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INHALTSVERZEICHNIS

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Übersicht

Mit der Funktion Formulareinsendungen anzeigen siehst du Antworten aus benutzerdefinierten Buchungsformularen direkt im Termin-Modal. Dadurch musst du nicht mehr in den Bereich für Formulare oder zu den Kontakten wechseln, um Details einzusehen, was deinen Termin-Workflow schneller und nahtloser macht.

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Was ist neu?

  • Reiter „Formulare“ im Termin-Modal Ein neuer Reiter Formulare erscheint im Termin-Modal, wenn an den Termin eine Einsendung aus einem benutzerdefinierten Formular angehängt ist.
  • Strukturierte Ansicht der Einsendung Eingereichte Formularantworten werden in einem übersichtlichen, strukturierten Format angezeigt, das dem Layout des Formular-Bereichs entspricht.
  • Zugriff von überall Egal ob du dich im Bereich Kalender, Kontakte oder Konversationen befindest: Ein Klick auf einen Termin zeigt den Reiter Formulare an, sofern zutreffend.

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Verwendung

  1. Zu Kalender navigieren Öffne deinen Kalender und klicke auf einen aktuellen Termin.
  2. Termin-Modal öffnen Klicke auf die Terminkarte, um die Details zu öffnen.
  3. Auf den Reiter „Formulare“ prüfen Wurde während der Buchung ein benutzerdefiniertes Formular übermittelt, ist ein Reiter Formulare im Modal sichtbar.
  4. Formularantworten anzeigen Klicke auf den Reiter „Formulare“, um eine detaillierte, strukturierte Ansicht der Einsendung zu sehen.

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Wichtige Hinweise

  • Diese Funktion unterstützt nur benutzerdefinierte Formulare, die dem Buchungsablauf hinzugefügt wurden.
  • Formulareinsendungen werden nur für Termine angezeigt, die am oder nach dem 9. April 2025 erstellt wurden.
  • Einsendungen aus dem Standard-Buchungsformular (Name, E-Mail, Telefonnummer) werden derzeit nicht im Reiter „Formulare“ angezeigt, da diese Daten bereits im Kontaktbereich dargestellt werden.
  • Die Unterstützung zur Anzeige von Standard-Formulareinsendungen im Reiter „Formulare“ folgt in Kürze.

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Anwendungsfälle

  • Schnelles Überprüfen von Intake-Fragen und benutzerdefinierten Daten vor einem Meeting.
  • Weniger Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen.
  • Bessere Kundenerfahrung durch informiertere Gespräche.