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Zapier ist eine Plattform, über die verschiedene Apps direkt miteinander kommunizieren können, um Workflows zu automatisieren. Durch die Integration von UmsatzAgent mit Zapier kannst du Aufgaben wie die Leaderfassung, die Aktualisierung von Kontakten und vieles mehr automatisieren.

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Befolge diese Schritte zum Verbinden:

Schritt 1: Melde dich in deinem Zapier-Konto an. Schritt 2: Klicke auf dem Startbildschirm auf Create > Zap. Schritt 3: Klicke im Zap-Editor auf den Trigger-Block und suche in der App-Liste nach LeadConnector. Schritt 4: Klicke im Bereich „Account“ der Trigger-Einrichtung auf die Schaltfläche „Sign In“. Schritt 5: Du wirst zum Anmeldebildschirm weitergeleitet. Gib deine UmsatzAgent-E-Mail-Adresse und dein Passwort ein, um fortzufahren. Schritt 6: Nach der Anmeldung wirst du aufgefordert, dein Konto auszuwählen, das du mit Zapier verbinden möchtest. Danach ist dein Zapier-Konto erfolgreich mit UmsatzAgent verbunden. In deiner Zap-Einrichtung wird unter „Accounts“ nun LeadConnector aufgeführt, was die aktive Integration bestätigt.

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LeadConnector-Verbindung mit Zapier trennen:

  1. Klicke auf der Zapier-Startseite im linken Menü auf Apps.
  2. Gehe zum Bereich App Connections.
  3. Suche LeadConnector in der Liste der verbundenen Apps.
  4. Klicke auf das Dreipunkt-Menü (•••) neben LeadConnector.
  5. Wähle Delete, um die Verbindung zu entfernen.
Damit ist LeadConnector erfolgreich von deinem Zapier-Konto getrennt.