Wie nutzt du die Automatisierung von Unternehmens-Objekten?

Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert. Hat ein Kontakt beispielsweise den Unternehmensnamen „Burger King“ und ein anderer „burger king“, wird ein einziges Unternehmen für Burger King erstellt statt zwei. Leerzeichen im Unternehmensnamen werden nicht ignoriert. Hat ein Kontakt den Unternehmensnamen „BurgerKing“ und ein anderer „burger king“, werden zwei separate Unternehmen erstellt.
Das System kann unterschiedlich geschriebene Unternehmensnamen nicht als dasselbe Unternehmen erkennen. Ein Kontakt mit dem Namen „Ice Cream Sunday“ wird nicht demselben Unternehmen zugeordnet wie ein Kontakt mit dem Namen „Ice Cream Sundae“.
Selbst ein einziger abweichender Buchstabe führt dazu, dass ein separates Unternehmen für den Kontakt erstellt wird.

Benutzer mit der normalen Benutzerrolle sehen die Einstellung zwar, können jedoch keine Aktionen daran ausführen.

Das Ändern des Unternehmensnamens bei Kontakten, die bereits einem Unternehmen zugeordnet sind, hat keine Auswirkungen auf die Automatisierung.

Die importierte CSV-Datei muss eine Spalte mit der Überschrift „Business Name“ enthalten, und die jeweiligen Unternehmensnamen müssen ausgefüllt sein, damit Kontakte beim Import im CRM einem Unternehmen zugeordnet werden (vorausgesetzt, die Automatisierung von Unternehmens-Objekten ist aktiv).

Treten beim Import Fehler auf und wird Kontakten durch falsche Schreibweisen oder Leerzeichen im Namen das falsche Unternehmen zugeordnet, musst du die betroffenen Kontakte löschen und die CSV-Datei mit den korrekten Namen erneut importieren. (Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden, da der Kontakt nicht wiederhergestellt, sondern als neue Version erstellt wird.)

Die Automatisierung von Unternehmens-Objekten dient ausschließlich dazu, bestehende oder neue Kontakte, DIE NOCH KEINEM UNTERNEHMEN ZUGEORDNET SIND, mit Unternehmen desselben Namens zu verknüpfen. Existiert noch kein passendes Unternehmen, wird ein neues mit diesem Namen angelegt.