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Lege deinen ersten Kontakt an und starte direkt mit der Interaktion. INHALTSVERZEICHNIS

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Neuen Kontakt erstellen

Lege deinen ersten Kontakt an:
  1. Navigiere im Hauptmenü zu Kontakte.
  2. Klicke auf den Button Kontakt hinzufügen.
  3. Gib die Kontaktdaten ein (Name, E-Mail, Telefonnummer usw.). Wenn das benötigte Feld nicht angezeigt wird, erstelle ein neues benutzerdefiniertes Feld.
  4. Klicke auf Speichern.

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Bestehenden Kontakt bearbeiten

Halte deine Kontaktdaten aktuell:
  1. Navigiere zu Kontakte.
  2. Klicke auf eine Kontaktzeile, um die Kontaktkarte zu öffnen, die du bearbeiten möchtest.
  1. Nimm die gewünschten Änderungen auf der linken Seite vor. Wenn das benötigte Feld fehlt, erstelle ein neues benutzerdefiniertes Feld. Klicke auf Speichern, um deine Änderungen zu übernehmen.

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Neue benutzerdefinierte Felder erstellen

Mit benutzerdefinierten Feldern passt du deine Kontaktdatenbank an deine spezifischen Geschäftsanforderungen an:
  1. Navigiere zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder.
  1. Klicke auf Feld hinzufügen.
  1. Wähle den Typ des Feldes aus, das du erstellen möchtest (z. B. Text, Dropdown, Datum).
  1. Fülle die Felddetails aus (Name, Gruppe, Platzhalter usw.). Klicke auf Speichern.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn du einen Kontakt nicht wie erwartet erstellen, bearbeiten oder aktualisieren kannst, überprüfe zuerst die Kontaktdaten, Berechtigungen und die Konfiguration der benutzerdefinierten Felder. Prüfe Folgendes:
  • Du arbeitest im richtigen Konto.
  • Der Kontakt wurde nach dem Erstellen oder Bearbeiten erfolgreich gespeichert.
  • Erforderliche Kontaktdaten sind korrekt eingegeben.
  • E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind korrekt formatiert.
  • Du hast den richtigen Kontaktdatensatz geöffnet, bevor du Änderungen vorgenommen hast.
  • Das Feld, das du aktualisieren möchtest, existiert im Kontaktdatensatz.
  • Ein benutzerdefiniertes Feld wurde erstellt, falls die Standardfelder nicht ausreichen.
  • Das benutzerdefinierte Feld verwendet den richtigen Feldtyp.
  • Name und Einstellungen des benutzerdefinierten Feldes wurden erfolgreich gespeichert.
  • Das Feld ist nach der Erstellung im richtigen Kontaktbereich verfügbar.
  • Es liegen keine doppelten Kontaktdatensätze vor, die zu Verwechslungen führen.
  • Du hast die Berechtigung, Kontakte und benutzerdefinierte Felder zu erstellen oder zu bearbeiten.
Wenn ein benutzerdefiniertes Feld fehlt, stelle sicher, dass es unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder erstellt und mit der richtigen Konfiguration gespeichert wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, sammle den betroffenen Kontaktnamen, den Feldnamen, das erwartete Verhalten, eventuelle Fehlermeldungen sowie Screenshots des Kontakts oder der Einstellungen für das benutzerdefinierte Feld. Wende dich an den UmsatzAgent Support.