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Mit der Funktion „Kontakte und Chancen importieren“ importierst du Kontakte und Chancen effizient aus einer CSV-Datei. Du kannst Felder zuordnen, Datensätze erstellen oder aktualisieren und den Importprozess überwachen, um eine fehlerfreie Dateneingabe zu gewährleisten und Zeit bei Massenaktionen zu sparen. Sieh dir vor dem gemeinsamen Import von Kontakten und Chancen diesen Artikel an: Chancen importieren. INHALTSVERZEICHNIS
  • Schritt 1: Import-Option aufrufen
  • Schritt 2: Zu importierende Objekte auswählen
  • Schritt 3: CSV-Datei hochladen
  • Schritt 4: Felder zuordnen
  • Schritt 5: Prüfen und importieren
  • Schritt 6: Importstatus überwachen

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Schritt 1: Import-Option aufrufen

  • Navigiere zum Bereich Chancen und klicke auf das Drei-Punkte-Menü (Optionsmenü).
  • Wähle die Option Importieren, um den Vorgang zu starten.

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Schritt 2: Zu importierende Objekte auswählen

  • Wähle im Import-Fenster sowohl Kontakte als auch Chancen als zu importierende Objekte aus und klicke auf „Weiter“.

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Schritt 3: CSV-Datei hochladen

  • Lade eine CSV-Datei hoch, die Angaben für Kontakte und Chancen enthält.
  • Lege für jedes Objekt fest, ob du Datensätze beim Import Erstellen, Aktualisieren oder Erstellen & Aktualisieren möchtest.
  • Wenn in der CSV eine Chancen-ID angegeben ist, wird die Chance aktualisiert. Wenn nicht, wird eine neue Chance erstellt.
  • Klicke auf „Weiter“.

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Schritt 4: Felder zuordnen

  • Ordne die Felder aus der CSV den passenden Objektfeldern zu.
  • Stelle sicher, dass du das richtige Objekt (Kontakte oder Chancen) auswählst, wenn du die einzelnen Felder zuordnest, um Fehler zu vermeiden.
  • Diese Funktion ermöglicht auch das Erstellen von Kontakten mit mehreren E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Diese zusätzlichen Angaben werden während des Importvorgangs automatisch hinzugefügt.
  • Befinden sich Kontakte und Chancen in derselben Zeile der CSV-Datei, werden sie einander automatisch zugeordnet.

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Schritt 5: Prüfen und importieren

  • Überprüfe deine Feldzuordnungen, bestätige sie und fahre mit dem Import fort.
  • Du kannst optional eine Smart List erstellen, Kontakte zu einem Workflow hinzufügen oder den importierten Kontakten einen neuen Tag zuweisen.

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Schritt 6: Importstatus überwachen

  • Du kannst den Fortschritt und Status des Imports über die Massenaktions-Seiten unter Kontakte und Chancen überwachen.
  • Sowohl der Import von Kontakten als auch von Chancen wird an derselben Stelle unter Massenaktionen aufgeführt.
  • Klicke auf „Statistiken anzeigen“, um Statistiken zum Import einzusehen – du kannst auch das Fehlerprotokoll herunterladen und im Reiter „Fehler“ weitere Details zum Fehler und dessen Behebung einsehen.