Skip to main content
Mit der Anpassung der Kontaktdetailseite können Admins Kontaktdatensätze an jeden Workflow anpassen. Dieser Artikel erklärt, wie du Ansichten erstellst, Bereiche und Module organisierst, die Sichtbarkeit verwaltest und Benutzern Layouts zuweist.
INHALTSVERZEICHNIS

​
Was bedeutet das Anpassen der Kontaktdetailseite?

Die Anpassung der Kontaktdetailseite ermöglicht es Admins festzulegen, wie Kontaktdatensätze auf der Plattform dargestellt werden. Mit anpassbaren Ansichten können Admins Bereiche anordnen, Module auswählen, die Sichtbarkeit von Feldern steuern und Benutzern bestimmte Ansichten zuweisen. Das erleichtert rollenbasierte Ansichten (zum Beispiel Vertrieb, Support oder Admin).

​
Wichtigste Vorteile der Anpassung der Kontaktdetailseite

  • Rollenbasierte Ansichten: Erstelle unterschiedliche Kontakt-Layouts für verschiedene Benutzer.
  • Bessere Organisation: Ordne Module, Ordner und Felder nach Workflow-Priorität an.
  • Weniger Unübersichtlichkeit: Blende nicht benötigte Felder und Module aus, um die Seite übersichtlich zu halten.
  • Höhere Effizienz: Platziere häufig genutzte Werkzeuge im mittleren Bereich oder im dynamischen Tab.
  • Mehr Kontrolle: Schränke Löschrechte ein und weise den richtigen Benutzern die passende Ansicht zu.

​
Ansichten und Zugriffsverwaltung

Ansichten ermöglichen es, maßgeschneiderte Layouts für verschiedene Benutzer zu erstellen, während die Verwaltung zentral bleibt. Admins können festlegen, welche Benutzer welches Layout sehen, und eine Standardansicht für das Konto einrichten.
  • Du kannst bis zu 5 Ansichten pro Konto erstellen.
  • Nur Admins können Ansichten erstellen und verwalten.
  • Die Standardansicht ist vorgegeben und kann nicht geändert werden.
  • Ansichten werden Benutzern über Benutzer verwalten zugewiesen.
  • Du kannst prüfen, welche Benutzer welcher Ansicht zugeordnet sind, und sie bei Bedarf neu zuweisen.

​
Layout-Struktur der Kontaktdetailseite

Die Kontaktdetailseite ist in Bereiche unterteilt, damit Admins Informationen passend zur Arbeitsweise der Benutzer anordnen können. Das Verständnis der einzelnen Bereiche hilft beim Erstellen übersichtlicher Layouts.
Jede Ansicht umfasst vier Hauptbereiche:
  1. Kontaktkarte: Der obere Bereich mit den wichtigsten Kontaktdaten.
  2. Linker Bereich: Für benutzerdefinierte Felder, Standardfelder und Ordner.
  3. Mittlerer Bereich: Der Hauptarbeitsbereich für wichtige Module.
  4. Rechter Bereich: Für zusätzliche Module.

​
So passt du die Kontaktdetailseite an

Ein durchdachtes Setup erleichtert die Nutzung der Kontaktdetailseite und stellt sicher, dass Benutzer die richtigen Informationen am passenden Ort sehen. Befolge diese Schritte, um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen und zuzuweisen.

​
Schritt 1:Navigiere zum Tab „Kontaktdetailansicht anpassen“

  1. Klicke auf den Tab Kontakte.
  2. Gehe zu Smart Lists.
  3. Klicke auf die drei Punkte.
  4. Klicke auf Einstellungen.
  5. Klicke auf den Tab Kontaktdetailansicht anpassen.

​
Schritt 2:Ansichten erstellen und verwalten

Erstelle bei Bedarf eine neue Ansicht und benenne sie passend zum Benutzer oder Workflow.
  1. Klicke auf die Schaltfläche + Ansicht hinzufügen.
  2. Gib einen Ansichtsnamen ein.
  3. Weise Benutzer der Ansicht zu. (Ein Benutzer kann nur in einer Ansicht sein. Wird er entfernt, wird er auf die Standardansicht zurückgesetzt.)
  4. Klicke auf Erstellen.
  5. Sobald eine Ansicht erstellt wurde, klicke oben rechts in der Ansicht auf die drei Punkte, um:
    • Ansicht umzubenennen.
    • Benutzer zu verwalten.
    • Ansicht zu duplizieren.
    • Ansicht zu löschen.
  6. Weise die Ansicht unter Benutzer verwalten den entsprechenden Benutzern zu.
  7. Klicke auf Alle Benutzer verwalten, um eine Gesamtübersicht der Benutzerzuweisungen zu sehen.
  8. Prüfe, welche Benutzer welcher Ansicht zugeordnet sind, und weise sie bei Bedarf neu zu.

​
Schritt 3:Detailseite anpassen

Verwende den Layout-Editor, um die Kontaktdetailseite zu strukturieren. 1. Kontaktkarte anpassen Die Kontaktkarte zeigt wichtige Kontaktinformationen dauerhaft oben im Datensatz an. Du kannst folgende Elemente hinzufügen und anordnen:
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Kontaktadresse
  • Zuständige Person & Follower
  • Tags
Wichtige Details:
  • Es kann nur die primäre Telefonnummer angezeigt werden.
  • Es kann nur die primäre E-Mail-Adresse angezeigt werden.
  • Du kannst die Anordnung der Elemente in der Kontaktkarte ändern.
  • Du kannst nicht benötigte Felder ausblenden.
  • Du kannst die Schaltfläche Löschen deaktivieren, um versehentliches Löschen von Kontakten zu verhindern.
2. Linken Bereich anpassen Der linke Bereich strukturiert Felddaten, damit Benutzer Kontaktinformationen schnell einsehen und aktualisieren können. Im linken Bereich kannst du:
  • Eigene Ordner und Felder neu anordnen
  • Ordner zur besseren Übersicht umbenennen
  • Irrelevante Felder ausblenden
  • Entfernte Felder über die Schaltfläche Hinzufügen wieder einfügen
  • Einsehen, wie viele Felder aktuell sichtbar sind
3. Dynamischen Tab nutzen Der dynamische Tab hebt ein Modul mit hoher Priorität in einem eigenen Tab hervor, um schnelleren Zugriff zu ermöglichen.
  • Ein dynamischer Tab kann zwischen Alle Felder und Aktionen platziert werden.
  • Du kannst diesem Tab ein unterstütztes Modul zuweisen.
  • Wird ein Modul im dynamischen Tab platziert, wird es von seiner bisherigen Position entfernt.
  • Dies ist nützlich für Elemente wie Chancen oder das Kundenportal, wenn schneller Zugriff erforderlich ist.
4. Mittleren Bereich anpassen Ziehe Module per Drag-and-Drop aus dem Aktionen-Tab oder dem rechten Bereich, um das Layout anzupassen. Das Modul Konversationen bleibt immer fest in der Mitte verankert und kann nicht entfernt werden.
Anzeigeoptionen:
  • Tab-Ansicht: Module erscheinen als Tabs, ähnlich wie bei Smart Lists.
  • Dropdown-Ansicht: Module werden unter einem Dropdown-Menü gruppiert, um Platz zu sparen.
Wähle den Anzeigestil, der am besten zu deinen Anforderungen passt. 5. Rechten Bereich anpassen Ordne Module für schnellen Zugriff neu an. 6. Bereichs-Layout wählen Wähle das Layout, das am besten dazu passt, wie viele Informationen gleichzeitig sichtbar sein sollen. Verfügbare Layout-Optionen:
  • Dreispaltige Ansicht (Standard): Zeigt den linken, mittleren und rechten Bereich an.
  • Zweispaltige Ansicht: Führt Module des rechten Bereichs im mittleren Bereich zusammen, um eine kompaktere Ansicht zu bieten.
Wichtige Details:
  • In der zweispaltigen Ansicht werden Elemente des rechten Bereichs in den mittleren Bereich integriert.
  • Beim Zurückwechseln stellt das Layout die vorherige Anordnung wieder her.

​
Schritt 4:Layout prüfen und speichern

Prüfe die Live-Vorschau, um das Layout zu kontrollieren, und klicke auf Speichern.

​
Best Practices für die Anpassung der Kontaktdetailseite

  • Erstelle separate Ansichten für verschiedene Teams und Aufgabenbereiche (zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Support und Admin).
  • Behalte Module mit hoher Priorität im mittleren Bereich.
  • Blende ungenutzte Felder aus, um für Übersichtlichkeit zu sorgen.
  • Verwende den dynamischen Tab für die am häufigsten genutzte Aktion oder das wichtigste Modul.
  • Deaktiviere die Schaltfläche „Löschen“, wenn der Schutz von Kontaktdaten Priorität hat.

​
Häufig gestellte Fragen

F: Wer kann Ansichten für die Kontaktdetailseite erstellen oder verwalten? Nur Admins können Ansichten erstellen, bearbeiten und verwalten. F: Wie viele Ansichten können pro Konto erstellt werden? Du kannst bis zu 5 Ansichten pro Konto erstellen. F: Können mehrere Standardansichten festgelegt werden? Nein. Es kann immer nur eine Standardansicht aktiv sein. F: Können Benutzern unterschiedliche Ansichten zugewiesen werden? Ja. Admins können Ansichten über „Benutzer verwalten“ zuweisen oder neu zuordnen. F: Kann das Modul Konversationen in einen anderen Bereich verschoben werden? Nein. Das Modul Konversationen ist fest im mittleren Bereich verankert. F: Können Aktionen in den rechten Bereich verschoben werden? Nein. Aktionen können im linken Bereich bleiben oder in den mittleren Bereich verschoben werden, aber nicht in den rechten Bereich. F: Kann zwischen zweispaltigem und dreispaltigem Layout gewechselt werden? Ja. Admins können je nach Bedarf zwischen beiden Layout-Optionen wechseln. F: Können ausgeblendete Module oder Felder später wiederhergestellt werden? Ja. Entfernte Module und ausgeblendete Felder können über die Schaltfläche „Hinzufügen“ wieder eingefügt werden.