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Das Zusammenführen von Kontakten bereinigt deine Datenbank, entfernt Duplikate und bündelt wichtige Informationen in einem einzigen Master-Datensatz. Vorteile des Zusammenführens:
  • Duplikate entfernen.
  • Daten in einem einzigen, korrekten Datensatz konsolidieren.
  • Kommunikation und Nachverfolgung optimieren.
INHALTSVERZEICHNIS

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Das Zusammenführen von Kontakten kann nicht rückgängig gemacht werden. Nur Administratoren haben die Berechtigung, Kontakte zusammenzuführen.

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Schritt 1: Kontakte zum Zusammenführen auswählen

  • Gehe auf Kontakte.
  • Wähle die Kontakte aus, die du zusammenführen möchtest, indem du die Kontrollkästchen neben ihren Namen aktivierst.
  • Klicke in der oberen Leiste auf das Symbol Zusammenführen.

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Schritt 2: Master-Datensatz auswählen

  • Wähle in der Vorschau den Master-Datensatz aus.
    • Der Master-Datensatz ist der primäre Datensatz, in dem die zusammengeführten Daten gespeichert werden.
    • Alle nicht kollidierenden Felder aus anderen Datensätzen übernehmen standardmäßig die Werte des Master-Datensatzes.

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Schritt 3: Felder prüfen und zuordnen

  • Pflichtfeld: Stelle sicher, dass du eine Primäre E-Mail und Telefonnummer für den Master-Datensatz auswählst, wenn dem Kontakt zusätzliche E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzugefügt werden müssen.
    • Wenn keine primäre E-Mail vorhanden ist, entferne zusätzliche E-Mail-Adressen und lege eine als primäre fest, um fortzufahren.
  • Wähle bei widersprüchlichen Feldern (z. B. Telefonnummern, Adressen) die Daten aus, die du behalten möchtest.
  • Informationen wie Kurse, Community-Gruppen und Produkte werden automatisch über alle zusammengeführten Datensätze hinweg kombiniert. Andere Informationen wie Aktivitäten, Zahlungen, Bestellungen, Rechnungen und Termine übernehmen standardmäßig die Aktivitäten des Master-Datensatzes.

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Schritt 4: Zusammenführung bestätigen

  • Überprüfe deine Auswahl in der Vorschau.
  • Klicke auf Zusammenführen, um die ausgewählten Kontakte in einem Datensatz zu konsolidieren.
  • Nach dem Zusammenführen werden die Daten aus den übrigen Datensätzen in den Master-Datensatz übertragen und die Duplikate entfernt.