Themen in diesem Artikel
So verbindest du die 2-Wege-E-Mail-Synchronisierung für Outlook
Schritte zum Verbinden
Wie funktioniert die 2-Wege-Synchronisierung zwischen dem CRM und deinem E-Mail-Konto?
Weitere Funktionen
Funktioniert die 2-Wege-Synchronisierung nur bei einzelnen E-Mails oder auch bei Massen-E-Mails und Workflows?
So verbindest du die 2-Wege-E-Mail-Synchronisierung für Outlook
Schritte zum Verbinden
Öffne die Einstellungen. Gehe zum Reiter Profil und scrolle nach unten zum Bereich E-Mail (2-Wege-Synchronisierung).
Wähle Outlook als deinen E-Mail-Anbieter und klicke auf Verbinden.
Schließe die Autorisierung ab, indem du deine Outlook-Zugangsdaten eingibst.
Bestätige die für LeadConnector angeforderten Berechtigungen:
Scrolle auf der Profilseite zum Bereich E-Mail (2-Wege-Synchronisierung), um deine E-Mail-Adresse und den Verbindungsstatus zu sehen.
Wie funktioniert die 2-Wege-Synchronisierung zwischen dem CRM und deinem E-Mail-Konto?
Du musst eine E-Mail aus dem CRM an einen Kontakt senden, um die Synchronisierung zwischen beiden Plattformen zu starten. Hinweis
Alle nachfolgenden Nachrichten im E-Mail-Thread (der aus dem CRM gestartet wurde) werden synchronisiert. Ausgehende E-Mails aus deinem E-Mail-Postfach werden im CRM angezeigt und umgekehrt.
Ein E-Mail-Thread, der direkt aus deinem E-Mail-Postfach gestartet wurde, wird nicht mit dem CRM synchronisiert. Es werden nur E-Mail-Threads synchronisiert, die aus dem CRM heraus gestartet wurden.
Wurde eine ausgehende E-Mail bei aktiver Synchronisierung gesendet und die Verbindung später im CRM getrennt, werden nachfolgende Nachrichten in diesem Thread nicht mehr synchronisiert. Auch neue ausgehende E-Mails aus dem CRM werden dann nicht mehr synchronisiert.
Hinweis
Weitere Funktionen
E-Mail aktualisieren: Ändere deine verknüpfte E-Mail-Adresse, ohne die vorherige Verbindung manuell trennen zu müssen.
Neue ausgehende E-Mails aus dem CRM werden mit der neu hinzugefügten E-Mail-Adresse synchronisiert. Künftige Nachrichten der zuvor verknüpften E-Mail-Adresse (im selben Thread) werden nicht mehr zwischen dem CRM und dem E-Mail-Konto synchronisiert.
E-Mail trennen: Trenne die Verbindung und stoppe die Synchronisierung mit dem CRM. Nach dem Trennen werden keine E-Mails oder Nachrichten mehr zwischen beiden Plattformen synchronisiert.
Automatische BCC-Synchronisierung
Mit der automatischen BCC-Synchronisierung kannst du beim Senden einer E-Mail aus Outlook die Smart-BCC-Adresse in das CC- oder BCC-Feld einfügen. Dadurch werden die Konversation und der Kontakt automatisch zu deinem CRM hinzugefügt.