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Mit Konversationsansichten speicherst du häufig genutzte Konversationsfilter als wiederverwendbare Ansichten, um dich schneller auf die wichtigsten Nachrichten zu konzentrieren. Du kannst Ansichten für nicht zugewiesene Konversationen, bestimmte Kanäle, Tags oder andere Filterkombinationen erstellen und jederzeit darauf zugreifen, ohne die Filter jedes Mal neu einzurichten. Ansichten sind standardmäßig privat. Administratoren können ausgewählte Ansichten für andere Benutzer freigeben, wenn ein Teamzugriff erforderlich ist.
INHALTSVERZEICHNIS

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Funktionsübersicht

Mit Konversationsansichten speicherst du deine meistgenutzten Konversationsfilter als wiederverwendbare Ansichten, um direkt den Fokus zu wechseln, ohne Filter jedes Mal neu einzurichten. Diese Funktion ist ideal, wenn du regelmäßig dieselben Konversationsgruppen prüfst, z. B.:
  • Nicht zugewiesene Konversationen
  • Konversationen aus bestimmten Kanälen
  • Konversationen mit hoher Priorität basierend auf bestimmten Tags

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So funktioniert es

  • Öffne Konversationen und gehe im Posteingangsbereich zum Bereich für Ansichten. Klicke auf
    • Ansicht erstellen
    .
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  • Füge die erforderlichen Filter hinzu und gib einen Namen für die Ansicht ein. Sobald die Ansicht erstellt ist, wird sie im Posteingangsbereich hinzugefügt und zeigt alle Konversationen an, die den angewendeten Filtern entsprechen.
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  • Ansichten sind standardmäßig nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt hat. Administratoren können Ansichten über das Menü der Ansicht für andere Benutzer freigeben, um die Zusammenarbeit im Team bei der Verwaltung von Konversationen zu erleichtern.
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Vorteile

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  • Schneller Wechsel zwischen häufig genutzten Konversationsfiltern
  • Fokus auf Konversationen mit hoher Priorität oder nicht zugewiesene Nachrichten
  • Weniger wiederholtes Filtern und spürbare Zeitersparnis
  • Bessere Abstimmung im Team durch geteilte Ansichten

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So aktivierst du die Funktion

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  • Du kannst diese Funktion unter Labs aktivieren: Conversation Views: Save Filters, Work Faster. Diese Funktion ist nur auf der neuen Oberfläche für Konversationen verfügbar. Um die neue Oberfläche zu aktivieren, schalte unter Labs die Option CRM Redesign: Conversations and Contacts Page(Beta) ein.
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Brauchst du Hilfe?

Wenn Konversationsansichten fehlen oder nicht die erwarteten Konversationen anzeigen, prüfe zuerst die Benutzeroberfläche, den Funktionszugriff und die in der Ansicht gespeicherten Filter. Überprüfe Folgendes:
  • Du verwendest die unterstützte neue Benutzeroberfläche für Konversationen.
  • Conversation Views ist in Labs aktiviert, falls für dein Konto erforderlich.
  • Das erforderliche Redesign für Konversationen bzw. die aktualisierte Oberfläche ist aktiviert.
  • Du arbeitest im richtigen Konto.
  • Die Ansicht wurde nach der Auswahl der Filter erfolgreich gespeichert.
  • Die richtigen Filter sind in der Ansicht enthalten.
  • Tags, Kanäle, Zuständige oder andere Filterwerte stimmen weiterhin mit den erwarteten Konversationen überein.
  • Die Ansicht wurde von deinem Benutzer erstellt oder von einem Administrator für dich freigegeben.
  • Eine private Ansicht ist für andere Benutzer nicht sichtbar.
  • Geteilte Ansichten wurden den vorgesehenen Benutzern zugewiesen.
  • Kürzliche Änderungen an Konversationen entsprechen weiterhin den gespeicherten Filterbedingungen.
Wenn eine gespeicherte Ansicht leer oder unvollständig erscheint, öffne die Einstellungen der Ansicht und überprüfe jeden Filter einzeln. Das schrittweise Entfernen oder Anpassen einzelner Filter hilft dabei festzustellen, welche Bedingung die erwarteten Konversationen ausschließt. Besteht das Problem weiterhin, sammle den Namen der Ansicht, die angewendeten Filter, den betroffenen Benutzer, die erwarteten Konversationen, das tatsächliche Ergebnis sowie Screenshots des Ansichtsbereichs und der Filterkonfiguration. Wende dich an den UmsatzAgent Support.