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Erfahre, wie du benutzerdefinierte Formulare mit Kalendern nutzt, um detaillierte Informationen zu erfassen, bevor ein Termin gebucht wird. Dies hilft bei der Lead-Qualifizierung, automatisiert Workflows und optimiert deinen Aufnahmeprozess.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was bedeutet das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu Kalendern

Benutzerdefinierte Formulare ermöglichen es dir, personalisierte Informationen von Kontakten zu erfassen, bevor diese einen Termin buchen. Wenn du ein Formular mit einem Kalender verknüpfst, müssen Nutzer das Formular nach der Auswahl eines Zeitfensters ausfüllen. Dadurch stellst du sicher, dass wichtige Daten direkt im CRM-Datensatz des Kontakts gespeichert werden, was zielgerichtete und effiziente Nachfassaktionen ermöglicht.

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Wichtigste Vorteile der Nutzung benutzerdefinierter Formulare mit Kalendern

  • Lead-Qualifizierung: Stelle wichtige Fragen vor der Buchung, um unqualifizierte Leads herauszufiltern.
  • Automatisierte Datenerfassung: Ordne Formularantworten direkt Kontaktdatensätzen zu, um die CRM-Effizienz zu steigern.
  • Verbesserte Personalisierung: Nutze erfasste Daten, um Kommunikation, Dienstleistungen oder Angebote individuell anzupassen.
  • Weniger Rückfragen: Erhalte alle notwendigen Details im Voraus, um Verzögerungen oder Nachfragen zu vermeiden.
  • Compliance und Einwilligung: Füge Bedingungen, Vereinbarungen oder Zustimmungs-Checkboxen hinzu, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen.
  • Workflow-Trigger: Starte Automatisierungen basierend auf Antworten in benutzerdefinierten Feldern, die über das Formular übermittelt wurden.
  • Besseres Kundenerlebnis: Biete Kunden eine nahtlose und strukturierte Möglichkeit, vor der Buchung Informationen zu teilen.

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Verhalten benutzerdefinierter Formulare während der Buchung

Benutzerdefinierte Formulare können mehr als nur Informationen während der Buchung erfassen. Mit erweiterter bedingter Logik kann das Formular steuern, ob die Buchung fortgesetzt wird und was der Nutzer nach dem Absenden sieht. Wenn ein benutzerdefiniertes Formular in einem Kalender-Buchungsablauf verwendet wird:
  1. Die Logik zum Einblenden/Ausblenden von Feldern greift basierend auf den Antworten des Nutzers.
  2. Die Logik zur Lead-Disqualifizierung wird geprüft, bevor die Buchung erstellt wird.
  3. Wird der Lead disqualifiziert, wird kein Termin erstellt.
  4. Wird der Lead disqualifiziert, wird keine Zahlung eingezogen.
  5. Das Formular kann basierend auf den konfigurierten Regeln eine Weiterleitungs-URL oder eine benutzerdefinierte Nachricht anzeigen.

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Bestätigungsanzeige konfigurieren

Mit der Einstellung für die Bestätigungsseite legst du fest, was nach dem Absenden des Formulars passiert. Verfügbare Optionen:
  1. Standard
  2. Weiterleitungs-URL
  3. Regeln des benutzerdefinierten Formulars verwenden
Wenn Regeln des benutzerdefinierten Formulars verwenden ausgewählt ist, folgt der Buchungsablauf nach dem Absenden den Weiterleitungs- oder Nachrichtenregeln des Formulars. Ist im Formular keine Weiterleitung oder benutzerdefinierte Nachricht konfiguriert, fällt die Buchung auf die Standard-Bestätigungsseite zurück.

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So richtest du benutzerdefinierte Formulare mit Kalendern ein

Die Verknüpfung eines benutzerdefinierten Formulars mit einem Kalender stellt sicher, dass du wichtige Details von Nutzern erfasst, bevor diese einen Termin buchen. Die Einrichtung erfordert nur wenige Schritte.

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Schritt 1: Navigiere zum gewünschten Kalender

  • Navigiere im Hauptmenü zu Kalender und klicke dann in der sekundären Navigationsleiste auf Kalendereinstellungen.
  • Suche den Kalender, den du bearbeiten möchtest, und klicke rechts neben dem Kalendernamen auf Bearbeiten.

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Schritt 2: Verknüpfe das benutzerdefinierte Formular mit deinem Kalender

  • Gehe in der linken Navigationsleiste auf den Reiter Formulare & Zahlung.
  • Wähle im Hauptbereich im Dropdown-Menü Formular auswählen das gewünschte Formular aus.
  • Klicke oben rechts auf den blauen Button Speichern.

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So fügst du dasselbe Formular mehreren Kalendern hinzu

Wenn du verschiedene Terminarten oder Team-Kalender anbietest, spart die Wiederverwendung eines einheitlichen Formulars Zeit und sorgt für eine konsistente Datenerfassung. Dies ist hilfreich, wenn du über verschiedene Dienste oder Abteilungen hinweg dieselben Aufnahme- oder Qualifizierungsdaten benötigst.
  • Nach dem Erstellen des Formulars unter Seiten > Formulare kannst du es mehreren Kalendern zuweisen.
  • Wiederhole den Vorgang für jeden Kalender, dem du das Formular zuweisen möchtest:
    1. Navigiere zu den Kalendereinstellungen.
    2. Klicke auf den Button Bearbeiten.
    3. Wähle das Formular im Dropdown-Menü Formular auswählen aus.

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Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich mehr als ein benutzerdefiniertes Formular in einem einzelnen Kalender verwenden? Nein. Es kann jeweils nur ein benutzerdefiniertes Formular mit einem Kalender verknüpft werden. F: Was passiert mit den im Formular übermittelten Daten? Formularantworten werden automatisch im Datensatz des Kontakts im CRM gespeichert, sofern die Formularfelder benutzerdefinierten Feldern zugeordnet sind. F: Kann ich dasselbe Formular in mehreren Kalendern verwenden? Ja. Ein einzelnes Formular kann mehreren Kalendern zugewiesen werden, indem du es in den jeweiligen Kalendereinstellungen auswählst. F: Warum wird mein Formular nicht im Kalender-Dropdown angezeigt? Stelle sicher, dass dein Formular unter Seiten > Formulare gespeichert ist und mindestens ein Feld enthält. Gegebenenfalls musst du die Seite der Kalendereinstellungen nach dem Speichern neu laden. F: Erscheint das Formular vor oder nach der Auswahl eines Zeitfensters? Das Formular erscheint nach der Auswahl eines Zeitfensters. Nutzer wählen zuerst eine Zeit aus und füllen danach das benutzerdefinierte Formular aus, um die Buchung zu bestätigen. F: Kann ich das Formular bearbeiten, nachdem es mit dem Kalender verknüpft wurde? Ja. Alle Änderungen am Formular werden automatisch in den Kalendern übernommen, mit denen es verknüpft ist. Achte jedoch darauf, keine wichtigen Felder zu löschen, die mit Automatisierungen oder Datensätzen verknüpft sind. F: Werden die Daten des benutzerdefinierten Formulars gespeichert, wenn der Termin nicht gebucht wird? Die Antworten des benutzerdefinierten Formulars werden erst im Kontaktdatensatz gespeichert, wenn der Besucher auf den finalen Button „Termin buchen“ klickt. Bricht der Besucher den Vorgang vor diesem Schritt ab, werden keine Daten in das CRM geschrieben.