- Was sind Smart Tags?
- Wichtigste Vorteile von Smart Tags
- Berechtigungen und Zugriff
- Limits und Validierung
- Smart Tags einrichten und verwenden
- Tags in der Vorschau anzeigen, bearbeiten oder löschen
- Empfohlene vorgefertigte Tags
- Best Practices
- Fehlerbehebung
- Häufig gestellte Fragen
Was sind Smart Tags?
Smart Tags sind dynamische, regelbasierte Farbkennzeichnungen, die direkt auf den Chancen-Karten in einer Pipeline angezeigt werden. Basierend auf einem intuitiven Regel-Baukasten bewerten diese Tags jede Chance in Echtzeit und vergeben automatisch ein farbiges Label, sobald der Datensatz deine Kriterien erfüllt (z. B. Deal-Wert > 10.000 € oder „Zuletzt kontaktiert“ > 14 Tage). So erhältst du einen sofortigen visuellen Überblick, ohne manuell filtern oder suchen zu müssen.Wichtigste Vorteile von Smart Tags
- Sofortige Priorisierung: Wichtige Deals stechen sofort ins Auge.
- Weniger Kontextwechsel: Du musst nicht jede Karte öffnen oder mehrere Filter anwenden.
- Schnellere Follow-ups: Tags wie „Inaktiv“ oder „Kein Zuständiger“ machen Lücken sofort sichtbar.
- Einheitlicher Team-Fokus: Alle sehen dieselben visuellen Signale für abgestimmtes Handeln.
- Individuell für jeden Ablauf: Kombiniere beliebige UND/ODER-Bedingungen aus Standard- oder benutzerdefinierten Feldern von Chancen.
Berechtigungen und Zugriff
- Wer Smart Tags erstellen oder bearbeiten kann:
- Administratoren
- Benutzer mit Berechtigung zum Bearbeiten von Pipelines
- Wer Smart Tags sehen kann:
- Alle Benutzer (mit Berechtigung zum Anzeigen von Pipelines – auch ohne Bearbeitungsrechte)
Limits und Validierung
- Jede Pipeline unterstützt bis zu 10 aktive Smart Tags.
- Doppelte Tags in derselben Pipeline (gleiche Farbe + Regel) werden automatisch blockiert.
- Tags aktualisieren sich automatisch bei Änderungen an den Deal-Daten – keine manuelle Aktualisierung erforderlich.
Smart Tags einrichten und verwenden
Schritt 1: Smart Tags aufrufen
- Öffne Chancen.
- Klicke auf den Reiter Pipelines.
- Klicke bei der gewünschten Pipeline auf Bearbeiten.
- Öffne den Reiter Smart Tags.
Schritt 2: Smart Tag erstellen
- Klicke auf Smart Tag hinzufügen.
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Wähle zwischen:
- Neuen Tag erstellen: Lege eigene Farben, Namen und Regelbedingungen fest.
- Vorgefertigter Tag: Nutze eine der Standardvorlagen (z. B. Neuer Lead, Hoher Wert, Gefährdet).
- Gib einen Label-Namen ein (z. B. „Inaktiver Deal“).
- Füge optional eine Beschreibung hinzu.
- Wähle eine Farbe für den Tag aus.
- Aktiviere Auf alle Pipelines anwenden, wenn du diese Regel global nutzen möchtest.
- Klicke auf Weiter: Regel hinzufügen.
Schritt 3: Regeln festlegen
- Nutze den Regel-Baukasten, um festzulegen, wann der Tag angezeigt wird.
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Jeder Tag ist regelbasiert – zum Beispiel:
- Erstellungsdatum ≤ vor 3 Tagen → „Neuer Lead“
- Deal-Wert > 10.000 € → „Hoher Wert“
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Du kannst:
- Mehrere Bedingungen mit UND- / ODER-Logik kombinieren
- Verschachtelte Filter für komplexe Logiken hinzufügen
- Über Tag-Vorschau prüfen, wie der Tag auf einer Beispielkarte aussieht
- Klicke abschließend auf Speichern.
Tags in der Vorschau anzeigen, bearbeiten oder löschen
- Nach der Erstellung kannst du Tags direkt auf der Smart-Tags-Seite in der Vorschau anzeigen, bearbeiten oder löschen.
Best Practices
✅ Nutze eindeutige Farben für deine wichtigsten Prioritäten (z. B. Rot für Dringendes, Grün für hohe Werte). ✅ Halte Tag-Namen kurz – unter 20 Zeichen. ✅ Überprüfe Regeln regelmäßig auf ihre Relevanz.Fehlerbehebung
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Smart Tags sind auf den Karten nicht sichtbar?
- Stelle sicher, dass Smart Tags in deinem Karten-Layout aktiviert sind (über „Karte anpassen“).
- Prüfe, ob die Regelbedingungen korrekt sind und auf die angezeigten Karten zutreffen.
- Lade die Seite neu, um die Änderungen in der Pipeline zu synchronisieren.
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Der Reiter „Smart Tags“ fehlt?
- Nur Administratoren oder berechtigte Benutzer können Tags erstellen und bearbeiten.