Was ist die Chancen-Prognose?
Die Chancen-Prognose ist ein Prognosebereich innerhalb von Chancen, der Teams dabei hilft, Umsätze basierend auf dem Wert, dem erwarteten Abschlusszeitpunkt und der Wahrscheinlichkeit einer Chance zu schätzen. Sie enthält einen eigenen Tab „Prognose“, in dem du Folgendes tun kannst:- Kennzahlen in der Zusammenfassung prüfen
- Pipeline-Zeitpläne in einer visuellen Prognoseansicht analysieren
- Detailansichten der zugrundeliegenden Abschlüsse aufrufen
- Prognosequalität durch Beheben fehlender oder veralteter Daten verbessern
- Tab „Prognose“ unter Chancen
- Übersicht-Dashboard für Umsatzeinblicke
- Prognose-Zeitachse für zeitbasiertes Pipeline-Tracking
- Gewichtete Umsatzprognosen
- Unterstützung für das voraussichtliche Abschlussdatum
- Risikoklassifizierung für Abschlüsse
- Einblicke in die Datenhygiene für eine höhere Prognosegenauigkeit
- Zeitbasierte Ansichten nach Woche, Monat und Quartal
- Erweiterte Filter- und Gruppierungsoptionen
- Detailansichten zum Prüfen und Aktualisieren von Chancen
Hauptvorteile der Chancen-Prognose
Die Chancen-Prognose hilft Teams, den Zustand der Pipeline durch die Kombination von Umsatzschätzungen, Zeitplänen und Signalen zur Abschlussqualität zu verstehen. Das erleichtert die Planung von Nachfassaktionen, erhöht die Prognosesicherheit und reduziert manuelle Tabellenkalkulationen.- Bessere Umsatzeinblicke: Prüfe maximalen potenziellen Umsatz, erwarteten Umsatz und gewonnenen Umsatz in einem zentralen Prognosebereich.
- Realistischere Prognosen: Nutze gewichtete Chancenwerte, anstatt dich nur auf den gesamten Pipeline-Wert zu verlassen.
- Sauberere Pipeline-Verwaltung: Erkenne fehlende Beträge, fehlende Datumsangaben, inaktive Chancen und andere Datenprobleme, die die Prognosequalität beeinträchtigen.
- Schnellere Entscheidungsfindung: Nutze Zeitachsenansichten, Filter und Detailansichten, um dich auf bestimmte Zuständige, Pipelines oder Datumsbereiche zu konzentrieren.
- Besseres Risikobewusstsein: Hebe Abschlüsse hervor, die sich verzögern könnten, um früher Maßnahmen zu ergreifen.
- Weniger manueller Aufwand: Reduziere die Abhängigkeit von externen Tabellen und manuellen Prognoseabläufen.
Übersichtsansicht der Prognose
Die Übersichtsansicht der Prognose zeigt den aktuellen Umsatzausblick auf einen Blick. Sie eignet sich für schnelle Überprüfungen, Pipeline-Check-ins und das Erkennen von Handlungsbedarf, bevor du dich einzelnen Abschlüssen widmest. Diese Ansicht bietet ein Übersichts-Dashboard der Prognoseleistung. Du kannst wichtige Umsatzkennzahlen einsehen und darauf klicken, um die Chancen hinter den Zahlen zu prüfen.Zeitachsenansicht der Prognose
Prognosen werden nützlicher, wenn du siehst, wann Umsätze voraussichtlich eintreffen. Eine zeitbasierte Zeitachse hilft dir, die Dynamik zu verstehen, stark belegte Zeiträume zu erkennen und zu sehen, wann sich Abschlüsse in spätere Zeiträume verschieben. Die Zeitachsenansicht der Prognose bietet eine visuelle Möglichkeit, Chancen im Zeitverlauf zu verfolgen. Du kannst zwischen den Ansichten nach Woche, Monat und Quartal wechseln, um zu sehen, wie sich der erwartete Umsatz über die Zeit verteilt.Gewichtete Prognosen und erwarteter Umsatz
Gewichtete Prognosen helfen, Umsatzüberschätzungen zu vermeiden, indem sie die Wahrscheinlichkeit von Chancen berücksichtigen, anstatt jeden offenen Abschluss als gleich wahrscheinlich zu behandeln. Die Chancen-Prognose enthält den erwarteten Umsatz, der als gewichteter Prognosewert im Tab „Prognose“ angezeigt wird. Die Gewichtung kann die Phasenwahrscheinlichkeit oder manuell überschriebene Wahrscheinlichkeiten nutzen, sofern diese angewendet werden.Voraussichtliches Abschlussdatum
Die Prognosegenauigkeit hängt stark vom Timing ab. Das voraussichtliche Abschlussdatum ordnet Umsätze dem richtigen Zeitfenster zu, sodass Prognosen realistische Verkaufszeitpunkte widerspiegeln und nicht nur die Phasenposition. Die Chancen-Prognose führt ein Feld für das voraussichtliche Abschlussdatum ein, das für zeitbasierte Prognosen in Wochen-, Monats- und Quartalsansichten verwendet wird. Eine regelmäßige Aktualisierung verbessert den Nutzen der Prognose-Zeitachse.Risikoklassifizierung und Risikoeinstellungen
Bei Prognosen geht es nicht nur um den voraussichtlichen Umsatz, sondern auch darum zu verstehen, wie wahrscheinlich sich Abschlüsse verzögern oder den erwarteten Zeitplan verfehlen. Risikoindikatoren lenken den Fokus auf Chancen, bei denen Handlungsbedarf besteht. Die Chancen-Prognose umfasst die Risikostufen Hoch, Mittel und Niedrig. Das Risiko basiert auf Verzögerungen und Terminverschiebungen und enthält anpassbare Risikoeinstellungen, mit denen du Schwellenwerte für Verzögerungen und überfällige Abschlüsse festlegen kannst.So richtest du die Chancen-Prognose ein
Die Einrichtung ist wichtig, da Prognosen sowohl vom Zugriff auf die Funktion als auch von sauberen Chancendaten abhängen. Das Aktivieren der Funktion ist nur der erste Schritt: Überprüfe Chancenwerte, Datumsangaben und die Pipeline-Hygiene, bevor du dich auf Prognoseergebnisse verlässt.- Öffne Labs und aktiviere die Chancen-Prognose.
- Navigiere zu Chancen und öffne den Tab „Prognose“. Wähle entweder „Übersicht“ oder „Prognose-Zeitachse“.
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Wähle die gewünschte zeitliche Granularität: Woche, Monat oder Quartal.
- Wende Filter für bestimmte Pipelines, Zuständige oder andere Segmente an.
- Klicke auf eine Kennzahl oder ein Zeitintervall, um die zugrundeliegenden Chancen im Detail anzuzeigen.
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Prüfe die Risikoeinstellungen und passe die Schwellenwerte bei Bedarf an.
- Nutze die Einblicke zur Datenhygiene, um fehlende oder veraltete Chancendaten zu korrigieren.