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Chancen-Pipelines helfen dabei, deinen Vertriebs- oder Serviceprozess zu strukturieren, indem sie ihn in einzelne Phasen unterteilen. Jede Phase stellt einen Schritt im Kundenverlauf dar. Das erleichtert es, Fortschritte zu verfolgen und jederzeit zu sehen, wo eine Chance im Prozess steht. Indem du Chancen in Pipelines und Phasen organisierst, visualisierst du deinen Vertriebsprozess, erkennst Engpässe und stellst sicher, dass jeder Kontakt einen einheitlichen Ablauf vom ersten Kontakt bis zum Abschluss durchläuft.
INHALTSVERZEICHNIS

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Chancen-Pipelines verstehen

Eine Pipeline stellt eine strukturierte Abfolge von Phasen dar, die den Fortschritt von Chancen durch einen Geschäftsprozess abbilden. Jede Phase definiert einen bestimmten Punkt im Ablauf, sodass das Team jederzeit weiß, welche Aktionen als Nächstes anstehen. Eine typische Pipeline kann beispielsweise folgende Phasen enthalten:
  • Anfrage eingegangen
  • Erstkontakt
  • Termin vereinbart
  • Angebot gesendet
  • Abgeschlossen oder Gewonnen
Die Nutzung von Pipelines stellt sicher, dass jede Chance einem festen Pfad folgt. Das verbessert die Organisation und hilft dabei, Kundenbeziehungen effektiver zu steuern.

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Pipelines aufrufen

Um Pipelines zu verwalten, navigiere zum Bereich Chancen und öffne den Reiter Pipelines. Von dort aus kannst du neue Pipelines erstellen oder bestehende bearbeiten.

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Dieser Bildschirm zeigt die Pipeline-Verwaltung, in der bestehende Pipelines aufgelistet sind. Auf dieser Seite kannst du:
  • Bestehende Pipelines ansehen
  • Neue Pipelines erstellen
  • Pipelines bearbeiten oder löschen
  • Die Struktur jeder Pipeline verwalten
Klicke auf eine Pipeline, um deren Phasen und Einstellungen zu konfigurieren.

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Pipeline-Phasen erstellen und bearbeiten

Jede Pipeline besteht aus Phasen, die zentrale Schritte in deinem Vertriebs- oder Serviceprozess abbilden.

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Dieser Bildschirm zeigt den Pipeline-Editor, in dem Phasen konfiguriert werden. In diesem Bereich kannst du:
  • Die Pipeline umbenennen
  • Neue Phasen hinzufügen
  • Bestehende Phasen neu anordnen
  • Nicht mehr benötigte Phasen löschen
So ordnest du Phasen neu an:
  1. Suche die Phase, die du verschieben möchtest.
  2. Ziehe die Phase nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern.
  3. Speichere die Änderungen, sobald die Phasen korrekt angeordnet sind.
Durch das Neuanordnen der Phasen bildest du den tatsächlichen Ablauf deines Geschäftsprozesses ab.

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Pipeline-Sichtbarkeit verwalten

Einige Pipelines ermöglichen die Darstellung von Phasen in visuellen Diagrammen für eine bessere Berichterstattung und Analyse. Diese Visualisierungsoptionen helfen Teams dabei, die Leistung über Phasen hinweg zu verstehen und zu erkennen, an welchen Stellen Chancen ins Stocken geraten. Typische Visualisierungsoptionen sind:
  • Funnel-Diagramme für den Phasenfortschritt
  • Kreisdiagramme für die Verteilung von Chancen über Phasen
Visuelle Berichte helfen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Optimierungen die Abschlussrate steigern können.

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Best Practices für das Pipeline-Management

Gut strukturierte Pipelines erleichtern die Nachverfolgung von Chancen erheblich. Beachte die folgenden Best Practices beim Erstellen deiner Pipelines.

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Pipelines einfach halten

Vermeide unnötige Phasen. Eine kürzere Pipeline ist einfacher zu verwalten und hilft dem Team, sich auf die wichtigsten Aktionen zu konzentrieren.

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Eindeutige Phasennamen verwenden

Phasennamen sollten die jeweilige Aktion oder den Meilenstein klar beschreiben. Das verhindert Missverständnisse, wenn mehrere Teammitglieder in derselben Pipeline arbeiten.

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Pipelines regelmäßig überprüfen

Geschäftsprozesse verändern sich mit der Zeit. Überprüfe deine Pipelines regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie noch zu deinem aktuellen Arbeitsablauf passen.

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Daten zur Prozessverbesserung nutzen

Analysiere die Leistungsdaten deiner Pipeline-Phasen, um Engpässe und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

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Häufig gestellte Fragen

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F: Wofür wird eine Pipeline verwendet?

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Pipelines organisieren Chancen in strukturierte Phasen, damit Teams den Fortschritt verfolgen und Interessenten durch einen Vertriebs- oder Serviceprozess führen können. F: Kann ich mehrere Pipelines erstellen?

Ja. Du kannst mehrere Pipelines erstellen, um verschiedene Arbeitsabläufe, Produkte, Dienstleistungen oder Abteilungen abzubilden.

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F: Können Phasen nach dem Erstellen einer Pipeline neu angeordnet werden?

Ja. Phasen können jederzeit im Pipeline-Editor per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden.

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F: Kann ich eine Pipeline-Phase löschen?

Ja. Phasen können entfernt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Es wird jedoch empfohlen, bestehende Chancen vor dem Löschen einer Phase zu prüfen.

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F: Haben Pipelines Auswirkungen auf Berichterstattung und Analysen?

Ja. Pipeline-Phasen werden häufig in Berichten und visuellen Diagrammen verwendet, um die Bewegung und Leistung von Chancen auszuwerten.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn beim Erstellen oder Verwalten von Pipelines Probleme auftreten:
  • Prüfe, ob du die Berechtigung hast, Einstellungen für Chancen zu bearbeiten.
  • Vergewissere dich, dass die Pipeline alle für deinen Ablauf erforderlichen Phasen enthält.
  • Lade die Seite nach dem Speichern neu, um sicherzustellen, dass die Aktualisierungen korrekt angezeigt werden.
Wende dich an den UmsatzAgent Support, falls das Problem weiterhin besteht, und gib Details zur Pipeline-Konfiguration an, die du anpassen wolltest.