INHALTSVERZEICHNIS
- Funktionsumfang
- Getrennte Zuständige aktivieren
- So funktioniert die Funktion
- Zusätzliche Follower-Einstellungen
- Vorteile
- Häufig gestellte Fragen
- Hilfe benötigt
Funktionsumfang
Standardmäßig folgen Kontakte und Chancen oft derselben Zuständigkeitsstruktur. Mit dieser Funktion lassen sich diese Zuweisungen separat verwalten. So hast du mehr Kontrolle darüber, wer für den Kontakt und wer für die zugehörige Chance verantwortlich ist. Das ist nützlich, wenn ein Teammitglied die Beziehung pflegt, während ein anderes Teammitglied den Abschluss oder den Follow-up-Prozess steuert.Getrennte Zuständige aktivieren
So aktivierst du getrennte Zuständige für Kontakte und Chancen:- Öffne die Einstellungen.
- Gehe zu Chancen & Pipelines.
- Suche die Einstellung Unterschiedliche Zuständige für Kontakte und deren Chancen erlauben.
- Schalte den Schalter auf Ein.
- Klicke auf Änderungen speichern.
Diese Ansicht zeigt die Zuständigkeitseinstellung unter Chancen & Pipelines. Aktiviere Unterschiedliche Zuständige für Kontakte und deren Chancen erlauben, prüfe die beiden darunterliegenden Follower-Optionen und klicke auf Änderungen speichern, um die Aktualisierung zu übernehmen.
So funktioniert die Funktion
Sobald diese Einstellung aktiviert ist, können Kontakte und Chancen unterschiedliche Zuständige haben.Zuständige für Kontakte und Chancen können sich unterscheiden
Ein Kontakt kann einer Person zugewiesen bleiben, während die zugehörige Chance jemand anderem zugewiesen ist. Dadurch entspricht die Zuweisung dem tatsächlichen Arbeitsablauf deines Teams, anstatt dieselbe Person für beide Datensätze vorauszusetzen.Standard-Zuständiger für Chancen
Wenn eine neue Chance erstellt wird, ist der Standard-Zuständige derselbe wie beim Kontakt. Nach der Erstellung kann der Zuständige der Chance angepasst werden, falls eine andere Person zuständig sein soll.Workflow-Unterstützung
Wenn Zuweisungs-Automatisierungen in deinem Konto verfügbar sind, unterstützt diese Funktion auch erweiterte Zuweisungs- und Routing-Logiken.Zusätzliche Follower-Einstellungen
Zwei optionale Einstellungen helfen dabei, Follower bei Zuständigkeitsänderungen auf dem aktuellen Stand zu halten.Zuständigen der Chance automatisch zum Follower des Kontakts machen
Aktiviere diese Option, wenn der Zuständige der Chance automatisch Follower des zugehörigen Kontakts werden soll, sobald der Zuständige der Chance wechselt. So bleibt die Person, die die Chance betreut, auch über den Kontaktdatensatz informiert.Zuständigen des Kontakts automatisch zum Follower der Chance machen
Aktiviere diese Option, wenn der Zuständige des Kontakts automatisch Follower zugehöriger Chancen werden soll, sobald der Zuständige des Kontakts wechselt. So bleibt die Person, die den Kontakt betreut, über Aktivitäten rund um die Chance auf dem Laufenden. Diese Einstellungen verbessern die Übersicht und Zusammenarbeit, ohne dieselbe Zuständigkeit für beide Datensätze zu erzwingen.Vorteile
Größere Flexibilität bei Zuständigkeiten
Du kannst Datensätze anhand tatsächlicher Verantwortlichkeiten zuweisen, statt an eine starre Einzelzuständigkeit gebunden zu sein.Bessere Zusammenarbeit im Team
Follower-Aktualisierungen stellen sicher, dass die richtigen Personen bei Zuständigkeitswechseln informiert bleiben.Präzisere Datenverwaltung
Kontakte und Chancen bilden die korrekten Zuständigen ab, ohne dass manuelle Übergangslösungen nötig sind.Strukturierte Übergaben
Wenn Vertrieb, Support oder Account-Management sich Aufgaben teilen, können Zuständigkeiten angepasst werden, ohne dass Informationen verloren gehen.Häufig gestellte Fragen
F: Können ein Kontakt und die zugehörige Chance unterschiedliche Zuständige haben? Ja. Sobald diese Einstellung aktiviert ist, können Kontakten und Chancen unterschiedliche Zuständige zugewiesen werden. F: Wer ist der Standard-Zuständige, wenn eine neue Chance erstellt wird? Eine neue Chance erhält standardmäßig denselben Zuständigen wie der Kontakt. Du kannst den Zuständigen der Chance danach bei Bedarf anpassen. F: Was bewirken die Follower-Einstellungen? Sie tragen die neu zuständige Person automatisch als Follower im verknüpften Datensatz ein, damit die richtige Person informiert bleibt. F: Müssen die Follower-Einstellungen aktiviert sein, damit getrennte Zuständigkeiten funktionieren? Nein. Getrennte Zuständigkeiten funktionieren unabhängig davon. Die Follower-Einstellungen sind optional und beeinflussen nur die Sichtbarkeit und Benachrichtigungen. F: Wann sollten getrennte Zuständige genutzt werden? Nutze getrennte Zuständige, wenn unterschiedliche Teammitglieder Kundenbeziehungen und Chancen betreuen oder wenn in deinen Abläufen regelmäßige Übergaben stattfinden. F: Was passiert, wenn sich der Zuständige des Kontakts ändert, nachdem eine Chance bereits zugewiesen wurde? Wenn die Einstellung „Zuständigen des Kontakts automatisch zum Follower der Chance machen“ aktiviert ist, wird der Zuständige des Kontakts bei einem Wechsel automatisch als Follower der Chance hinzugefügt. So bleiben die entsprechenden Teammitglieder über Aktualisierungen und Aktivitäten rund um diese Chance informiert.Hilfe benötigt
Wenn getrennte Zuständigkeiten nicht wie erwartet funktionieren:- Prüfe, ob der Hauptschalter für getrennte Zuständigkeiten aktiviert ist.
- Vergewissere dich, dass du nach der Änderung auf Änderungen speichern geklickt hast.
- Überprüfe, ob die Follower-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert sind.
- Kontrolliere die Kontakt- und Chancendatensätze direkt, um sicherzustellen, dass die Änderungen gespeichert wurden.
- Einen Screenshot deiner Einstellungen zu den Zuständigkeiten
- Die betroffenen Kontakt- und Chancendatensätze
- Eine kurze Beschreibung des erwarteten Verhaltens