In diesem Artikel:
Was ist eine wiederkehrende Rechnung?
So erstellst du eine wiederkehrende Rechnung
Die Rechnungsfrequenz verstehen
Status- und Aktionstypen in wiederkehrenden Vorlagen
Gesendete Rechnungen und deren Zahlungsstatus ansehen
FAQ
Was wird in der Listenansicht angezeigt?
Wie werde ich benachrichtigt, wenn eine Zahlung eingeht?
Wie stoppe ich den Versand zukünftiger Rechnungen?
Kann ich Preis, Rabatt oder Steuern ab der nächsten Wiederholung ändern?
Kann ich die Frequenzeinstellung einer laufenden wiederkehrenden Rechnung ändern?
Welche Produkte kann ich zu wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen?
Was ist eine wiederkehrende Rechnung?
Eine wiederkehrende Rechnung kann im Voraus geplant werden, um automatisch an Kunden versendet zu werden, die eine wiederkehrende Dienstleistung oder ein wiederkehrendes Produkt erworben haben. So planst du den Rechnungsversand einmalig und musst dich nicht mehr manuell darum kümmern. Bitte beachten:So erstellst du eine wiederkehrende Rechnung
- Öffne den Tab Rechnungen unter Zahlungen.
- Wähle Neue wiederkehrende Vorlage, indem du auf der Seite „Alle Rechnungen“ oder „Wiederkehrende Vorlagen“ auf Neu klickst.
Die Rechnungsfrequenz verstehen
Die folgende Tabelle erklärt verschiedene Fälle beim Einstellen der Rechnungsfrequenz:Status- und Aktionstypen in wiederkehrenden Vorlagen
Bitte beachten:
Gesendete Rechnungen und deren Zahlungsstatus ansehen
Klicke auf Details (wie unten gezeigt), um die gesendeten Rechnungen und deren Status in der rechten Leiste anzuzeigen.
Es gibt vier Arten von Rechnungsstatus, die auch als Tooltips über den Symbolen angezeigt werden:
- Gesendet: Die Rechnung wurde erfolgreich an den Kunden gesendet.
- Überfällig: Die Rechnung wurde rechtzeitig gesendet, aber vom Kunden noch nicht bezahlt.
- Bezahlt: Der Kunde hat die Rechnung bezahlt.
- Nicht gesendet: Es gab einen Systemfehler bei der Zustellung der Rechnung an den Kunden; die Rechnung muss erneut gesendet werden.
FAQ
Was wird in der Listenansicht angezeigt?
Die Liste auf der Seite „Wiederkehrende Vorlagen“ zeigt die erstellten wiederkehrenden Vorlagen. Diese erstellen und versenden einzelne Rechnungen an den festgelegten Kunden gemäß den jeweils definierten Frequenzeinstellungen. Zur besseren Übersicht zeigt die Liste die übergeordnete Vorlage, die Rechnungen anhand der festgelegten Frequenzeinstellungen und Kundendaten generiert und versendet.Wie werde ich benachrichtigt, wenn eine Zahlung eingeht?
Die folgende Tabelle zeigt die Standardbenachrichtigungen, die an Absender und Empfänger gesendet werden. Du kannst über Rechnungs-Trigger in Workflows weitere Automatisierungen basierend auf dem Rechnungsstatus (gesendet/bezahlt) erstellen.Wie stoppe ich den Versand zukünftiger Rechnungen?
Der Versand zukünftiger Rechnungen für aktive oder geplante wiederkehrende Rechnungen kann auf der Listenseite „Wiederkehrende Vorlagen“ gestoppt werden. Wähle im Dropdown-Menü Aktionen die Option Beenden und bestätige den Vorgang:
Du kannst die wiederkehrende Rechnung auch direkt im Rechnungs-Builder beenden.
Kann ich Preis, Rabatt oder Steuern ab der nächsten Wiederholung ändern?
Nein, du kannst Preis, Rabatt oder Steuern nicht mehr ändern, nachdem du die wiederkehrende Rechnung geplant hast. Du kannst zwar einzelne bereits versendete Rechnungen bearbeiten und erneut an den Kunden senden, dies lässt sich jedoch nicht automatisiert anpassen.Kann ich die Frequenzeinstellung einer laufenden wiederkehrenden Rechnung ändern?
Nein, du kannst die Frequenzeinstellungen nicht mehr ändern, nachdem du die wiederkehrende Rechnung geplant hast.Welche Produkte kann ich zu wiederkehrenden Rechnungen hinzufügen?
Es können nur einmalige Produkte (KEINE Abos) zu einer wiederkehrenden Rechnung hinzugefügt werden. Bei wiederkehrenden Produkten wird das Intervall über die Frequenzeinstellung der Rechnung festgelegt.