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Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, Informationen zu erfassen, die nicht in den Standardfeldern von Datensätzen enthalten sind. Nutze sie, um geschäftsspezifische Daten zu speichern, Informationen in Ordnern zu organisieren und diese Daten in unterstützten Datensätzen, Formularen, Workflows, Filtern und weiteren Tools verfügbar zu machen.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was sind benutzerdefinierte Felder?

Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die du erstellst, um spezifische Informationen für dein Unternehmen zu speichern. Statt auf Standardinformationen wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Kontakts beschränkt zu sein, kannst du Felder für Details wie Präferenzen, Qualifizierungsdaten, Budgets, Termine oder andere benötigte Informationen anlegen. Benutzerdefinierte Felder können in unterstützten Bereichen wie Formularen, Umfragen, Workflows, Datensätzen, Pipelines, Smart Lists, Berichterstattung und Personalisierungen verwendet werden. Die Verfügbarkeit hängt vom Objekt und vom Feldtyp ab.

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Hauptvorteile von benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefinierte Felder machen deine Datensätze nützlicher, indem sie an die tatsächlichen Anforderungen deines Unternehmens angepasst werden.
  • Relevante Informationen erfassen: Speichere geschäftsspezifische Daten, die nicht durch Standardfelder abgedeckt sind.
  • Organisation verbessern: Gruppiere zusammengehörige Felder in Ordnern, um die Navigation in Datensätzen zu erleichtern.
  • Automatisierung unterstützen: Nutze Feldwerte in unterstützten Workflow-Filtern, Bedingungen und Aktionen.
  • Kommunikation personalisieren: Greife über Platzhalter auf unterstützte benutzerdefinierte Feldwerte zu.
  • Segmentierung verbessern: Filtere Kontakte oder Chancen anhand der in benutzerdefinierten Feldern gespeicherten Informationen.
  • Daten strukturiert halten: Wähle Feldtypen, die zu den erfassten Informationen passen.

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Benutzerdefinierte Felder: Kontakt vs. Chance

Die Wahl des richtigen Objekts beim Erstellen eines benutzerdefinierten Felds bestimmt, wo die Information hingehört und wo das Feld verwendet werden kann. Benutzerdefinierte Kontaktfelder speichern Informationen über eine Person. Beispiele sind Empfehlungsquelle, bevorzugte Kontaktmethode, Geburtstag oder Kundenpräferenzen. Benutzerdefinierte Chancenfelder speichern Informationen über ein einzelnes Geschäft. Beispiele sind Budget, Dringlichkeit, Immobilientyp, voraussichtliches Abschlussdatum oder andere deal-spezifische Informationen. Wichtig: Das Objekt eines Felds kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Wenn ein Feld unter dem falschen Objekt erstellt wurde, erstelle ein neues Feld unter dem richtigen Objekt.

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Benutzerdefinierte Felder mit Ordnern organisieren

Ordner gruppieren zusammengehörige Felder, wodurch größere Mengen an benutzerdefinierten Informationen einfacher zu verwalten und zu durchsuchen sind. Beispiele für nützliche Ordner:
  • Allgemeine Informationen
  • Qualifizierungsdetails
  • Immobilieninformationen
  • Terminpräferenzen
  • Servicedetails
Gehe zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder, wähle das passende Objekt und öffne Ordner. Klicke auf Ordner erstellen, gib einen aussagekräftigen Namen ein und speichere ihn.

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Öffne Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder → Ordner und wähle Ordner erstellen. Nutze Ordner, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder gruppiert zu halten.

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So erstellst du ein benutzerdefiniertes Feld

Wenn du das Feld unter dem richtigen Objekt anlegst und den passenden Feldtyp wählst, stellst du sicher, dass die Informationen wie vorgesehen gespeichert und verwendet werden können.

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Benutzerdefinierte Felder öffnen

Gehe zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder. Wähle das Objekt aus, das du verwalten möchtest, und öffne den Tab Felder. Die vorhandenen Felder für das ausgewählte Objekt werden in der Feldliste angezeigt.

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Wähle das entsprechende Objekt und bleibe auf dem Tab Felder. Von hier aus kannst du bestehende Felder einsehen oder Feld erstellen wählen, um ein neues hinzuzufügen.

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Feldtyp wählen

Klicke auf Feld erstellen und wähle den Feldtyp, der am besten zu den Informationen passt, die du erfassen möchtest. Verfügbare Typen umfassen Text, Zahlen, Währungswerte, Dropdown-Menüs, Radio-Buttons, Checkboxen, Datumsangaben, Datei-Uploads, Unterschriften und weitere unterstützte Eingabetypen.

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Öffne Feldtyp und wähle das Format, das den zu erfassenden Informationen entspricht. Verwende beispielsweise Einzeilig für kurze Texte und Mehrzeilig für längere Antworten.

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Feld konfigurieren

Vervollständige die erforderlichen Felddetails. Je nach ausgewähltem Feldtyp können die Einstellungen Folgendes umfassen:
  • Zu Objekt hinzufügen: Bestimmt, welcher Datensatztyp das Feld besitzt.
  • Feldname: Die Bezeichnung, die Nutzer sehen.
  • Ordnername: Gruppiert das Feld mit zusammengehörigen Informationen.
  • Key: Identifiziert das Feld für unterstützte Platzhalter- und Automatisierungsfunktionen.
  • Beschreibung: Erklärt den Zweck des Felds.
  • Platzhaltertext: Zeigt Hinweise an, bevor ein Nutzer einen Wert eingibt.
  • Zusätzliche Einstellungen: Optionen variieren je nach Feldtyp.

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Gib einen eindeutigen Feldnamen ein, bestätige das richtige Objekt und wähle den Ordner, in dem das Feld erscheinen soll. Füge eine Beschreibung oder einen Platzhaltertext hinzu, wenn dies Nutzern hilft zu verstehen, welche Informationen eingegeben werden sollen.

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Live-Vorschau prüfen

Die Live-Vorschau zeigt an, wie das Feld basierend auf deiner aktuellen Konfiguration aussehen wird. Überprüfe die Vorschau vor dem Speichern, insbesondere bei der Verwendung von Platzhaltertexten oder Feldtypen, die unterschiedliche Eingabeformate akzeptieren.

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Prüfe die Live-Vorschau, um sicherzustellen, dass Feldname, Eingabeformat und Platzhaltertext wie erwartet dargestellt werden.

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Feld erstellen

Sobald die Konfiguration stimmt, klicke auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen.

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Überprüfe die Konfiguration ein letztes Mal und klicke auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen, um es dem ausgewählten Objekt hinzuzufügen.

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Bestehende benutzerdefinierte Felder verwalten

Die Seite „Benutzerdefinierte Felder“ bietet eine zentrale Übersicht, um Felder nach der Erstellung zu prüfen und zu verwalten. Nutze die Objektauswahl, um zwischen den unterstützten Datensatztypen zu wechseln, und verwende die Tabs Felder und Ordner, um die Informationen zu verwalten. Die Feldliste kann folgende Details anzeigen:
  • Feldname
  • Feldtyp
  • Ordner
  • Feld-Key
  • Erstellungsinformationen
  • Verfügbare Aktionen
Tipp: Durchsuche vor dem Erstellen eines neuen Felds die bestehende Feldliste, um sicherzustellen, dass nicht bereits ein gleichwertiges Feld existiert. Das Vermeiden von Feld-Duplikaten erleichtert die Verwaltung von Datensätzen und Automatisierungen.

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Häufig gestellte Fragen

Frage: Kann ich ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld in ein benutzerdefiniertes Chancenfeld umwandeln? Nein. Das Objekt eines Felds kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Erstelle stattdessen ein neues Feld unter dem richtigen Objekt. Frage: Welchen Feldtyp sollte ich wählen? Wähle den Typ, der zu den zu erfassenden Informationen passt. Verwende beispielsweise Einzeilig für kurze Texte, Mehrzeilig für längere Antworten, Währung für Geldbeträge, Datumsauswahl für Datumsangaben und ein Dropdown-Menü, wenn Nutzer aus vordefinierten Optionen wählen sollen. Frage: Warum finde ich mein benutzerdefiniertes Feld nicht in einer anderen Funktion? Prüfe zuerst das Objekt des Felds. Ein benutzerdefiniertes Feld ist nur in Bereichen verfügbar, die das jeweilige Objekt und den Feldtyp unterstützen. Ein für eine Chance erstelltes Feld wird beispielsweise nicht automatisch als Kontaktfeld behandelt. Frage: Kann ich bestehende benutzerdefinierte Felder in Ordnern organisieren? Ja. Ordner können verwendet werden, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder zu gruppieren und die Datensatzinformationen übersichtlicher zu gestalten. Frage: Was ist der Key, der bei einem benutzerdefinierten Feld angezeigt wird? Der Feld-Key identifiziert das benutzerdefinierte Feld eindeutig und kann von unterstützten Funktionen genutzt werden, wenn auf den gespeicherten Wert verwiesen wird, einschließlich der Platzhalter-Funktion. Frage: Können benutzerdefinierte Felder in Berichten und Dashboards verwendet werden? Unterstützte benutzerdefinierte Kontakt- und Chancenfelder können in bestimmten Dashboard- und Berichterstellungskomponenten verwendet werden. Die Verfügbarkeit hängt vom Widget, dem Bericht, dem Objekt und dem Feldtyp ab.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn ein benutzerdefiniertes Feld fehlt, nicht verfügbar ist oder nicht wie erwartet funktioniert, stelle zuerst sicher, dass das Feld unter dem richtigen Objekt erstellt wurde und in dem Bereich unterstützt wird, in dem du es verwenden möchtest. Überprüfe vor der weiteren Fehlersuche Folgendes:
  • Das richtige Objekt ist unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder ausgewählt.
  • Das benutzerdefinierte Feld existiert und wurde nicht gelöscht.
  • Der richtige Feldtyp wurde ausgewählt.
  • Das Feld ist dem vorgesehenen Ordner zugewiesen.
  • Die Funktion, in der du das Feld verwendest, unterstützt dieses Objekt und diesen Feldtyp.
  • Das Feld enthält einen Wert, wenn du es in Platzhaltern, Filtern, Workflows oder der Berichterstattung verwendest.
  • Du wählst das richtige Feld aus, falls ähnlich benannte Felder oder Duplikate existieren.
Besteht das Problem weiterhin, notiere den Namen des benutzerdefinierten Felds, das Objekt, den Feldtyp, den Feld-Key, den Ordner und erstelle Screenshots der Stelle, an der das Feld erscheinen soll. Wende dich an den UmsatzAgent Support.