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Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, Informationen zu erfassen, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind. Nutze sie, um geschäftsspezifische Daten zu speichern, Informationen in Ordnern zu organisieren und diese Daten in unterstützten Datensätzen, Formularen, Workflows, Filtern und weiteren Werkzeugen verfügbar zu machen.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was sind benutzerdefinierte Felder?

Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die du erstellst, um spezifische Informationen für dein Unternehmen zu speichern. Anstatt auf Standardinformationen wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Kontakts beschränkt zu sein, kannst du Felder für Details wie Präferenzen, Qualifizierungsdaten, Budgets, Datumsangaben oder andere Informationen anlegen, die dein Team benötigt. Benutzerdefinierte Felder können in allen unterstützten Bereichen wie Formularen, Umfragen, Workflows, Datensätzen, Pipelines, Smart Lists, der Berichterstattung und zur Personalisierung verwendet werden. Die Verfügbarkeit hängt vom Objekt und vom Feldtyp ab.

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Hauptvorteile benutzerdefinierter Felder

Benutzerdefinierte Felder machen deine Datensätze nützlicher, indem sie an die Informationen angepasst werden, die dein Unternehmen tatsächlich benötigt.
  • Relevante Informationen erfassen: Speichere unternehmensspezifische Daten, die Standardfelder nicht abdecken.
  • Organisation verbessern: Gruppiere zusammengehörige Felder in Ordnern, damit Datensätze übersichtlicher bleiben.
  • Automatisierung unterstützen: Nutze Feldwerte in unterstützten Workflow-Filtern, -Bedingungen und -Aktionen.
  • Kommunikation personalisieren: Greife über Platzhalter auf Werte unterstützter benutzerdefinierter Felder zu.
  • Segmentierung verbessern: Filtere Kontakte oder Chancen anhand von Informationen aus benutzerdefinierten Feldern.
  • Daten strukturiert halten: Wähle Feldtypen, die exakt zu den erfassten Informationen passen.

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Benutzerdefinierte Felder für Kontakte vs. Chancen

Die Wahl des richtigen Objekts beim Erstellen eines benutzerdefinierten Felds bestimmt, wohin die Information gehört und wo das Feld verwendet werden kann. Benutzerdefinierte Kontaktfelder speichern Informationen über eine Person. Beispiele sind Empfehlungsquelle, bevorzugte Kontaktmethode, Geburtstag oder Kundenpräferenzen. Benutzerdefinierte Chancenfelder speichern Informationen über ein einzelnes Geschäft. Beispiele sind Budget, Dringlichkeit, Immobilientyp, voraussichtliches Abschlussdatum oder andere dealspezifische Daten. Wichtig: Das Objekt eines Felds kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Wenn ein Feld unter dem falschen Objekt erstellt wurde, erstelle ein neues Feld unter dem richtigen Objekt.

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Benutzerdefinierte Felder mit Ordnern organisieren

Ordner gruppieren zusammengehörige Felder, sodass auch umfangreiche benutzerdefinierte Daten übersichtlich und einfach zu verwalten bleiben. Beispiele für nützliche Ordner:
  • Allgemeine Informationen
  • Qualifizierungsdetails
  • Immobilieninformationen
  • Terminpräferenzen
  • Servicedetails
Gehe zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder, wähle das passende Objekt und öffne Ordner. Klicke auf Ordner erstellen, gib einen aussagekräftigen Namen ein und speichere ihn.

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Öffne Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder → Ordner und wähle Ordner erstellen. Nutze Ordner, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder gruppiert zu halten.

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So erstellst du ein benutzerdefiniertes Feld

Wenn du das Feld unter dem richtigen Objekt anlegst und den passenden Feldtyp wählst, stellst du sicher, dass die Informationen wie vorgesehen gespeichert und verwendet werden können.

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Benutzerdefinierte Felder öffnen

Gehe zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder. Wähle das Objekt aus, das du verwalten möchtest, und öffne den Reiter Felder. Die vorhandenen Felder für das ausgewählte Objekt erscheinen in der Feldliste.

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Wähle das entsprechende Objekt und bleibe auf dem Reiter Felder. Von hier aus kannst du bestehende Felder überprüfen oder Feld erstellen wählen, um ein neues hinzuzufügen.

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Feldtyp auswählen

Klicke auf Feld erstellen und wähle den Feldtyp aus, der am besten zu den Informationen passt, die du erfassen möchtest. Verfügbare Typen umfassen Text, Zahlen, Währungswerte, Dropdowns, Radio-Buttons, Checkboxen, Datumsangaben, Datei-Uploads, Unterschriften und weitere unterstützte Eingabetypen.

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Öffne Feldtyp und wähle das Format, das zu den benötigten Daten passt. Nutze beispielsweise Einzeilig für kurzen Text und Mehrzeilig für längere Antworten.

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Feld konfigurieren

Fülle die erforderlichen Felddetails aus. Je nach ausgewähltem Feldtyp können folgende Einstellungen verfügbar sein:
  • Zu Objekt hinzufügen: Bestimmt, welcher Datensatztyp das Feld besitzt.
  • Feldname: Die Bezeichnung, die Benutzer sehen.
  • Ordnername: Gruppiert das Feld mit zusammengehörigen Informationen.
  • Schlüssel: Identifiziert das Feld für unterstützte Platzhalter und Automatisierungszwecke.
  • Beschreibung: Erklärt den Zweck des Felds.
  • Platzhaltertext: Zeigt Hinweise an, bevor ein Benutzer einen Wert eingibt.
  • Zusätzliche Einstellungen: Optionen variieren je nach Feldtyp.

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Gib einen eindeutigen Feldnamen ein, bestätige das richtige Objekt und wähle den Ordner aus, in dem das Feld erscheinen soll. Füge eine Beschreibung oder einen Platzhaltertext hinzu, wenn dies Benutzern beim Ausfüllen hilft.

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Live-Vorschau prüfen

Die Live-Vorschau zeigt, wie das Feld basierend auf deiner aktuellen Konfiguration aussehen wird. Überprüfe die Vorschau vor dem Speichern, insbesondere bei der Verwendung von Platzhaltertexten oder Feldtypen, die unterschiedliche Eingabeformate akzeptieren.

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Prüfe die Live-Vorschau, um sicherzustellen, dass Feldname, Eingabeformat und Platzhalter wie gewünscht dargestellt werden.

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Feld erstellen

Sobald die Konfiguration stimmt, klicke auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen.

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Überprüfe die Konfiguration ein letztes Mal und klicke dann auf Benutzerdefiniertes Feld erstellen, um es dem ausgewählten Objekt hinzuzufügen.

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Bestehende benutzerdefinierte Felder verwalten

Die Seite „Benutzerdefinierte Felder“ bietet eine zentrale Übersicht zur Prüfung und Pflege von Feldern nach ihrer Erstellung. Nutze die Objektauswahl, um zwischen unterstützten Datensatztypen zu wechseln, und verwende die Reiter Felder und Ordner, um die Informationen zu verwalten. Die Feldliste kann folgende Details anzeigen:
  • Feldname
  • Feldtyp
  • Ordner
  • Feldschlüssel
  • Erstellungsinformationen
  • Verfügbare Aktionen
Tipp: Durchsuche vor dem Erstellen eines neuen Felds die bestehende Feldliste, um sicherzustellen, dass kein gleichartiges Feld existiert. Das Vermeiden von Duplikaten hält Datensätze und Automatisierungen übersichtlich.

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Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld in ein benutzerdefiniertes Chancenfeld umwandeln? Nein. Das Objekt eines Felds kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Erstelle stattdessen ein neues Feld unter dem richtigen Objekt. F: Welchen Feldtyp sollte ich wählen? Wähle den Typ, der zu den zu erfassenden Informationen passt. Nutze beispielsweise „Einzeilig“ für kurzen Text, „Mehrzeilig“ für längere Antworten, „Währung“ für Geldbeträge, „Datumsauswahl“ für Datumsangaben und ein Dropdown-Menü, wenn Benutzer aus vorgegebenen Optionen auswählen sollen. F: Warum finde ich mein benutzerdefiniertes Feld nicht in einer anderen Funktion? Prüfe zuerst das Objekt des Felds. Ein benutzerdefiniertes Feld ist nur in Bereichen verfügbar, die das jeweilige Objekt und den Feldtyp unterstützen. Ein Feld, das für eine Chance erstellt wurde, wird beispielsweise nicht automatisch als Kontaktfeld behandelt. F: Kann ich bestehende benutzerdefinierte Felder in Ordnern organisieren? Ja. Ordner können verwendet werden, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder zu gruppieren und Datensätze übersichtlicher zu gestalten. F: Was bedeutet der Schlüssel (Key) bei einem benutzerdefinierten Feld? Der Feldschlüssel identifiziert das benutzerdefinierte Feld eindeutig und kann von unterstützten Funktionen genutzt werden, um auf den gespeicherten Wert zuzugreifen – einschließlich der Platzhalter-Funktion. F: Können benutzerdefinierte Felder in Berichten und Dashboards verwendet werden? Unterstützte benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Chancen können in bestimmten Dashboard- und Berichterstattungskomponenten verwendet werden. Die Verfügbarkeit hängt vom Widget, Bericht, Objekt und Feldtyp ab.