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Mit Datensätzen für benutzerdefinierte Objekte kannst du strukturierte Daten speichern und verwalten, die genau auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Anleitung erklärt, wie du Datensätze effizient erstellst, aktualisierst, verknüpfst und löschst, während deine Daten organisiert und zugänglich bleiben. Wenn du diese Schritte befolgst, behältst du saubere, skalierbare Datensätze, die deine Workflows und deine Berichterstattung unterstützen.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was sind Datensätze für benutzerdefinierte Objekte?

Datensätze für benutzerdefinierte Objekte bieten eine flexible Möglichkeit, Informationen zu speichern und zu verwalten, die über Standarddatenfelder hinausgehen. Sie ermöglichen es dir, individuelle Entitäten wie Vermögenswerte, Profile, Artikel oder beliebige geschäftsspezifische Daten in einem strukturierten Format zu erfassen. Diese Datensätze helfen dabei, Informationen zu zentralisieren, was die Verwaltung von Beziehungen erleichtert, die Genauigkeit wahrt und die Übersicht über deine Daten verbessert.

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Hauptvorteile von Datensätzen für benutzerdefinierte Objekte

Datensätze für benutzerdefinierte Objekte verbessern die Organisation und Verwaltung spezieller Daten.
  • Flexible Datenstruktur: Speichere Informationen, die auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind
  • Bessere Organisation: Halte benutzerdefinierte Datensätze strukturiert und einfach zu verwalten
  • Bessere Übersicht: Greife über eine zentrale Ansicht auf Datensätze zu und aktualisiere sie
  • Stärkere Verknüpfungen: Verbinde Datensätze mit anderen Daten für besseren Kontext

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Einen neuen Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen

Durch das Erstellen eines neuen Datensatzes kannst du mit der Erfassung benutzerdefinierter Daten beginnen. Bei der Erstellung ist nur das Primärfeld erforderlich; zusätzliche Details können später hinzugefügt werden. So erstellst du einen neuen Datensatz:
  1. Navigiere über das linke Navigationsmenü zum benutzerdefinierten Objekt
  2. Klicke oben rechts auf Hinzufügen
  3. Gib den erforderlichen Wert für das Primärfeld ein
  4. Klicke auf Speichern, um den Datensatz zu erstellen
  5. Nutze Speichern und weiteren hinzufügen, um fortlaufend mehrere Datensätze zu erstellen
In dieser Phase ist nur das Primärfeld erforderlich. Zusätzliche Felder können nach der Erstellung des Datensatzes aktualisiert werden. Dieses Bild zeigt, wo du ein benutzerdefiniertes Objekt im Navigationsmenü auswählst, bevor du einen neuen Datensatz erstellst. Aktion: Öffne das gewünschte benutzerdefinierte Objekt, um mit dem Hinzufügen von Datensätzen zu beginnen. Dieses Bild zeigt das Formular, in dem du beim Erstellen eines Datensatzes das erforderliche Primärfeld eingibst. Aktion: Gib den erforderlichen Wert ein und klicke auf Speichern.

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Einen bestehenden Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren

Das Aktualisieren von Datensätzen stellt sicher, dass deine Daten präzise und aktuell bleiben, wenn sich Informationen im Laufe der Zeit ändern. So aktualisierst du einen Datensatz:
  1. Öffne das benutzerdefinierte Objekt, das den Datensatz enthält
  2. Klicke auf den Datensatznamen, um dessen Details zu öffnen
  3. Bearbeite die erforderlichen Felder (Text, Zahl, Dropdown usw.)
  4. Klicke auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen
  5. Klicke auf Abbrechen, wenn du die Änderungen nicht speichern möchtest
Das Aktualisieren von Datensätzen verbessert die Genauigkeit der Berichterstattung und die Zuverlässigkeit der Daten. Dieses Bild zeigt den Detailbereich des Datensatzes, in dem Felder bearbeitet werden können. Aktion: Passe die gewünschten Felder an und klicke auf Speichern.

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Verknüpfte Objekte verwalten

Verknüpfte Objekte ermöglichen es dir, Datensätze mit anderen Datensätzen zu verbinden, um einen besseren Kontext und mehr Übersicht über deine Daten zu erhalten. So verwaltest du verknüpfte Objekte:
  1. Öffne einen Datensatz eines benutzerdefinierten Objekts
  2. Suche den Bereich Verknüpfte Objekte
  3. Klicke neben dem Objekttyp, den du verknüpfen möchtest, auf Hinzufügen
  4. Suche und wähle den Datensatz aus, den du verknüpfen möchtest
  5. Speichere die Verknüpfung
Sobald sie verknüpft sind, erscheinen die zugehörigen Datensätze im Bereich für verknüpfte Objekte für einen schnellen Zugriff. Dieses Bild zeigt, wo verknüpfte Datensätze innerhalb eines Datensatzes angezeigt werden. Aktion: Klicke auf Hinzufügen, um einen weiteren Datensatz zu verknüpfen.

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Einen Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt löschen

Das Löschen eines Datensatzes entfernt diesen dauerhaft aus deinen Daten. Diese Aktion sollte nur ausgeführt werden, wenn der Datensatz nicht mehr benötigt wird. So löschst du einen Datensatz:
  1. Öffne den Datensatz, den du entfernen möchtest
  2. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke
  3. Wähle Datensatz löschen
  4. Bestätige den Löschvorgang
Das Löschen von Datensätzen kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfe den Vorgang daher vorab sorgfältig. Dieses Bild zeigt, wo du über das Datensatzmenü auf die Löschaktion zugreifst. Aktion: Wähle Datensatz löschen und bestätige.

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Wichtige Hinweise

Das Verständnis dieser Funktionsweisen hilft, Datenprobleme zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen.
  • Bei der Datensatzerstellung ist nur das Primärfeld erforderlich
  • Zusätzliche Felder können später aktualisiert werden
  • Verknüpfte Objekte können jederzeit hinzugefügt werden
  • Gelöschte Datensätze können nicht wiederhergestellt werden

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Bewährte Vorgehensweisen

Das Befolgen dieser Vorgehensweisen hilft dabei, saubere und effektive Daten zu pflegen.
  • Verwende eindeutige und konsistente Bezeichnungen für Datensätze
  • Vermeide doppelte Einträge
  • Aktualisiere Datensätze regelmäßig, um Informationen auf dem neuesten Stand zu halten
  • Nutze verknüpfte Objekte, um sinnvolle Datenverbindungen herzustellen
  • Überprüfe und bereinige ungenutzte Datensätze in regelmäßigen Abständen

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Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich beim Erstellen eines Datensatzes alle Felder ausfüllen? Nein. Nur das Primärfeld ist erforderlich. Zusätzliche Felder können später hinzugefügt werden. F: Kann ich einen Datensatz nach dem Speichern noch bearbeiten? Ja. Du kannst jeden Datensatz jederzeit aktualisieren. F: Kann ich Datensätze mit anderen Datensätzen verknüpfen? Ja. Nutze den Bereich für verknüpfte Objekte, um Datensätze miteinander zu verbinden. F: Können gelöschte Datensätze wiederhergestellt werden? Nein. Gelöschte Datensätze können nicht wiederhergestellt werden. F: Wo kann ich verknüpfte Datensätze einsehen? Verknüpfte Datensätze sind im Bereich für verknüpfte Objekte des jeweiligen Datensatzes sichtbar.

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Weitere Hilfe benötigt

Wenn du Hilfe beim Verwalten von Datensätzen für benutzerdefinierte Objekte benötigst, durchsuche das Hilfecenter nach verwandten Themen oder wende dich an den UmsatzAgent Support.

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