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Custom Objects ermöglichen es dir, deine Daten so zu strukturieren, wie dein Unternehmen tatsächlich arbeitet. Dieser Leitfaden erklärt, was Custom Objects sind, wann du sie verwenden solltest und wie du entscheidest, ob sie für deine Anforderungen geeignet sind. Custom Objects helfen dir, Daten zu organisieren und zu verwalten, die nicht in Standard-Datensätze wie Kontakte, Unternehmen oder Chancen passen. Indem du eigene strukturierte Datensätze erstellst, kannst du individuelle Geschäftsentitäten erfassen, die Automatisierung verbessern und ein sauberes, skalierbares System beibehalten.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was sind Custom Objects?

Custom Objects sind flexible Datenstrukturen, mit denen du Datensätze für alles erstellen und verwalten kannst, was dein Unternehmen über Standard-Entitäten hinaus erfasst. Sie können Elemente darstellen wie:
  • Immobilien
  • Haustiere
  • Projekte
  • Abos
  • Policen
Jedes Custom Object umfasst:
  • Eigene Datensätze und Felder
  • Verknüpfungen mit anderen Datensätzen
  • Kompatibilität mit Automatisierungs- und Berichterstattungs-Tools

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Warum Custom Objects nutzen?

Custom Objects helfen dir, über ein einfaches System hinauszugehen und eine strukturierte Umgebung aufzubauen, die reale Abläufe widerspiegelt. Wichtige Vorteile sind:
  • Bessere Organisation: Halte unabhängige Daten aus den Hauptdatensätzen heraus
  • Skalierbarkeit: Verwalte große Datenmengen ohne Unordnung
  • Präzise Automatisierung: Erstelle sauberere Workflows mit strukturierten Daten
  • Erweiterte Verknüpfungen: Verknüpfe mehrere Datensätze einfach miteinander

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Wann solltest du Custom Objects nutzen?

Custom Objects sind am nützlichsten, wenn dein Unternehmen strukturierte Daten erfassen muss, die nicht direkt an eine Person oder ein Unternehmen gebunden sind. Nutze sie, wenn:
  • Du Vermögenswerte, Angebote oder Artikel erfasst
  • Du wiederholbare und strukturierte Datensätze benötigst
  • Du Verknüpfungen zwischen verschiedenen Datentypen benötigst
Beispiele:
  • Immobilien, die mit Käufern und Maklern verknüpft sind
  • Haustiere, die mit Besitzern verknüpft sind
  • Projekte, die mit Kunden verknüpft sind

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Wann stattdessen Standard-Datensätze genutzt werden sollten

Custom Objects sind leistungsstark, aber nicht immer erforderlich. Vermeide ihre Nutzung, wenn:
  • Ein Standard-Datensatz deine Anforderungen bereits erfüllt
  • Du integrierte Kommunikationstools wie E-Mail oder Kampagnen benötigst
  • Du bestehende Datenstrukturen duplizierst
In diesen Fällen ist es besser, stattdessen Segmentierungstools oder Filter zu verwenden.

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Häufige Beispiele

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Gute Anwendungsfälle

  • Immobilien: Erfasse Immobilien mit Preisen, Status und Standort
  • Tierarztpraxen: Speichere Haustierdaten mit medizinischen Details
  • Projektmanagement: Verfolge Projekte, die mit Kunden verknüpft sind

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Nicht empfohlen

  • Event-Teilnehmer: Standard-Datensätze eignen sich besser für die Kommunikation
  • Interne Notizen: Nutze stattdessen Notizen oder Aufgaben, anstatt Objekte zu erstellen

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So erstellst du ein Custom Object

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Dieser Bildschirm zeigt, wo du auf die Objektverwaltung zugreifst und ein neues Custom Object erstellst. Klicke in den Einstellungen auf Objekte und wähle dann Custom Object hinzufügen.

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Dieser Bildschirm zeigt das Einrichtungsformular zum Erstellen eines Custom Objects. Gib den Objektnamen ein, definiere das Primärfeld, wähle den Feldtyp und klicke auf Custom Object erstellen.

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Was kommt als Nächstes?

Nachdem du ein Custom Object erstellt hast, kannst du:
  • Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
  • Verknüpfungen zwischen Datensätzen definieren
  • Workflows und Automatisierungen erstellen
  • Formulare zur Datenerfassung erstellen
  • Dashboards für die Berichterstattung nutzen

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Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der Hauptzweck von Custom Objects? Custom Objects helfen dir, strukturierte Daten zu erfassen, die nicht in Standard-Datensätze gehören. F: Können Custom Objects mit anderen Datensätzen verknüpft werden? Ja, sie können mit verschiedenen Datensatztypen verknüpft werden, um Beziehungen aufzubauen. F: Sollte ich für neue Daten immer Custom Objects verwenden? Nein, nutze sie nur dann, wenn Standard-Datensätze deinen Anwendungsfall nicht effektiv abbilden können. F: Unterstützen Custom Objects die Automatisierung? Ja, sie können in Workflows, Formularen und der Berichterstattung verwendet werden.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn du Hilfe beim Einrichten von Custom Objects oder bei der Entscheidung für die richtige Struktur deiner Daten benötigst, wende dich an den UmsatzAgent Support.

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