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Der aktualisierte Rechnungs-Editor bietet ein intuitiveres Layout, das die Rechnungserstellung vereinfacht und die Effizienz steigert. Durch die geteilte Bildschirmansicht bearbeitest du Rechnungsdetails auf der einen Seite, während du das Endergebnis auf der anderen Seite sofort in der Vorschau siehst. Das reduziert Fehler, beschleunigt den Ablauf und macht den Rechnungsversand reibungsloser.
INHALTSVERZEICHNIS

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Neuerungen im Rechnungs-Editor

Die überarbeitete Benutzeroberfläche setzt auf Übersichtlichkeit und einfache Bedienung. Die Bearbeitungsfelder befinden sich links, während rechts eine Live-Vorschau angezeigt wird. So siehst du bereits beim Erstellen genau, wie deine Rechnung aussehen wird. Du kannst schnell zu diesem neuen Layout wechseln und Funktionen wie die direkte Produkterstellung, vereinfachte Bedienelemente und eine verbesserte Navigation nutzen.

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So aktivierst du den neuen Rechnungs-Editor

Diese Ansicht zeigt, wo du den neuen Rechnungs-Editor aktivierst. Aktiviere den Schalter, um das aktualisierte Layout einzuschalten. Aktiviere das neue Design in den Einstellungen. Sobald es aktiviert ist, kannst du zur neuen Rechnungsansicht wechseln.
Dieses Banner erscheint oben auf der Rechnungsseite. Klicke auf die hervorgehobene Option, um zum neuen Editor zu wechseln. Nutze nach der Aktivierung der Funktion die Option im Banner, um direkt zum neuen Layout zu wechseln.

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So erstellst und bearbeitest du eine Rechnung

Diese Ansicht zeigt das neue Layout mit den Bearbeitungsfeldern auf der linken Seite und einer Live-Vorschau auf der rechten Seite. Trage im linken Bereich Kundendaten ein, füge Produkte hinzu und konfiguriere die Gesamtsummen. Während du Änderungen vornimmst, aktualisiert sich die Vorschau automatisch in Echtzeit.

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Produkte schnell hinzufügen

Diese Ansicht zeigt, wie du einen Produktnamen direkt eingeben und sofort hinzufügen kannst. Du kannst Produkte jetzt direkt hinzufügen, indem du den Namen eingibst und die Eingabetaste drückst. Das spart Zwischenschritte und beschleunigt die Rechnungserstellung.

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Zusätzliche Rechnungsoptionen nutzen

In diesem Menü kannst du zusätzliche Rechnungsfunktionen wie Zahlungen, Trinkgelder und Mahngebühren verwalten. Nutze die verfügbaren Optionen, um Mahngebühren hinzuzufügen, Trinkgelder zu verwalten oder Zahlungen zu erfassen. Diese Funktionen stehen auch im neuen Editor vollständig zur Verfügung.

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Rechnung prüfen und fertigstellen

Die Live-Vorschau zeigt dir jederzeit, wie deine Rechnung für Kunden aussehen wird. Prüfe die Vorschau vor dem Versenden sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Angaben stimmen. Sobald alles fertig ist, speichere und versende die Rechnung direkt aus dem Editor.

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Verhalten bei wiederkehrenden Rechnungen

Wenn du ein wiederkehrendes Produkt erstellst, wendet das System das wiederkehrende Verhalten automatisch auf die Rechnung an. Dadurch folgen zukünftige Rechnungen demselben Zeitplan, ohne dass eine zusätzliche Einrichtung erforderlich ist.

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Vorteile dieses Updates

Diese Überarbeitung macht die Rechnungserstellung schneller, übersichtlicher und zuverlässiger. Die Kombination aus Echtzeit-Vorschau und vereinfachter Bearbeitung reduziert Fehler und unterstützt dich dabei, professionelle Rechnungen zu versenden.

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Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich den neuen Rechnungs-Editor manuell aktivieren? Ja, der neue Editor muss zuerst in den Einstellungen aktiviert werden, bevor du dazu wechseln kannst. F: Kann ich weiterhin bestehende Rechnungsfunktionen wie Mahngebühren und Trinkgelder nutzen? Ja, alle bestehenden Funktionen bleiben im neuen Editor verfügbar. F: Werden meine bestehenden Rechnungen durch das neue Layout verändert? Nein, bestehende Rechnungen bleiben unverändert. Das neue Layout gilt für neu erstellte oder bearbeitete Rechnungen. F: Kann ich die Rechnung vor dem Versenden in der Vorschau prüfen? Ja, die Vorschau aktualisiert sich während der Bearbeitung in Echtzeit. F: Können Produkte hinzugefügt werden, ohne sie vorher abzuspeichern? Ja, du kannst Produkte direkt erstellen, indem du den Namen eingibst und sie unmittelbar hinzufügst.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn du Schwierigkeiten beim Aktivieren des neuen Editors oder beim Erstellen von Rechnungen hast, wende dich an den UmsatzAgent Support.

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