INHALTSVERZEICHNIS
- Was ist die einheitliche Terminansicht?
- Hauptvorteile der einheitlichen Terminansicht
- Reiter der einheitlichen Terminansicht
- Details
- Teilnehmer
- Formulareinsendung
- Notizen
- Aktivitätsprotokoll
- Zahlungen
- So richtest du die einheitliche Terminansicht ein
- Häufig gestellte Fragen
Was ist die einheitliche Terminansicht?
Die einheitliche Terminansicht ist eine zentrale Terminübersicht in der mobilen LeadConnector-App. Sie unterstützt Nutzer dabei, den gesamten Terminablauf über einen einzigen Bildschirm einzusehen und zu verwalten – einschließlich Termindetails, Teilnehmer, Formulareinsendungen, interner Notizen, des Aktivitätsverlaufs sowie Zahlungen, sofern die Zahlungseinstellungen konfiguriert sind. Anstatt mehrere Bereiche zu öffnen, um eine Buchung nachzuvollziehen, können Teammitglieder einen Termin direkt im Menüpunkt Kalender öffnen und über strukturierte Reiter auf die wichtigsten Termininformationen zugreifen.Hauptvorteile der einheitlichen Terminansicht
Eine zentrale Terminansicht ermöglicht schnelleres Arbeiten, verhindert das Übersehen von Details und verknüpft terminbezogene Aktionen direkt mit der Buchung. Das ist besonders nützlich für Teams, die Termine über den Tag hinweg auf Mobilgeräten verwalten.- Zeit sparen: Verwalte Termindetails, Notizen, Teilnehmer, Formulare, Aktivitäten und Zahlungen über eine einzige Terminansicht.
- Weniger Wechsel zwischen Bereichen: Greife auf terminbezogene Informationen zu, ohne zwischen Kalender, Kontakte, Formulare und Zahlungen hin- und herzuspringen.
- Zahlungen schneller erfassen: Belaste eine Karte, trage eine manuelle Zahlung ein oder sieh den Zahlungsverlauf direkt am Termin ein, wenn Zahlungen eingerichtet sind.
- Besser organisiert bleiben: Halte interne Notizen, Formulareinsendungen und Aktivitäts-Updates direkt am Termin fest.
- Zusammenarbeit im Team verbessern: Gib Assistenten, Vertriebsmitarbeitern und Kollegen den nötigen Kontext, um Termine fehlerfrei zu verwalten.
- Fehler reduzieren: Behalte alle Termininformationen an einem Ort, damit Teams weniger Zeit mit der Suche in verschiedenen Modulen verbringen.
Reiter der einheitlichen Terminansicht
Jeder Reiter bietet Zugriff auf einen bestimmten Teil des Terminablaufs. Die verfügbaren Reiter können je nach Terminart, Buchungskonfiguration, Formulareinstellungen und Zahlungsoptionen variieren.Details
Der Reiter „Details“ zeigt die grundlegenden Termininformationen, die dein Team benötigt, um die Buchung zu bestätigen, zu aktualisieren oder zu prüfen. Durch den direkten Zugriff können Nutzer schnelle Änderungen vornehmen, ohne den Kalender zu verlassen.Teilnehmer
Der Reiter „Teilnehmer“ zeigt, wer mit dem Termin verknüpft ist. Dies dient dazu, Gäste zu bestätigen, Teilnehmer zu überprüfen und einzusehen, wer zur Buchung erwartet wird.Formulareinsendung
Der Reiter „Formulareinsendung“ ermöglicht es, Antworten aus Buchungsformularen einzusehen, die mit dem Termin verknüpft sind. So können sich Teams auf Meetings, Dienstleistungen, Beratungen oder Anrufe vorbereiten, indem alle übermittelten Angaben direkt beim Termin hinterlegt sind. In der mobilen Terminansicht unterstützt der Reiter „Formulareinsendung“ derzeit Standardformulare. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Formulare ist für ein zukünftiges Update geplant.Notizen
Der Reiter „Notizen“ bietet Teammitgliedern die Möglichkeit, interne Notizen zum Termin hinzuzufügen und einzusehen. Notizen sichern den Kontext, dokumentieren Aktualisierungen und erleichtern Übergaben zwischen Mitarbeitern. Terminnotizen sind für die interne Teamnutzung bestimmt und stellen wichtigen Kontext über den gesamten Terminverlauf hinweg bereit.Aktivitätsprotokoll
Der Reiter „Aktivitätsprotokoll“ bietet einen schreibgeschützten Verlauf aller Terminaktualisierungen. So kann das Team nachvollziehen, was wann geändert wurde und wie sich der Termin im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das Aktivitätsprotokoll ist schreibgeschützt und dient dazu, den Terminverlauf nachzuvollziehen, ohne die Chronik bearbeiten zu können.Zahlungen
Der Reiter „Zahlungen“ wird angezeigt, wenn Zahlungen für den Termin konfiguriert sind. Über diesen Reiter können Nutzer Zahlungsaktivitäten einsehen und Zahlungen direkt in der Terminansicht einziehen, ohne in einen separaten Zahlungsbereich wechseln zu müssen. Wird der Reiter „Zahlungen“ nicht angezeigt, sind für diesen Termin oder Kalender möglicherweise keine Zahlungseinstellungen hinterlegt.So richtest du die einheitliche Terminansicht ein
Eine korrekte Einrichtung stellt sicher, dass dein Team über die mobile App auf Termindetails, Zahlungen, Formulare, Notizen und Aktivitätsdaten zugreifen kann. Stelle vor der Nutzung sicher, dass dein Team eine unterstützte App-Version verwendet und Zugriff auf das Menü Kalender hat. So greifst du auf die einheitliche Terminansicht zu:-
Öffne die mobile LeadConnector-App.
- Navigiere zum Menüpunkt Kalender.
- Öffne einen bestehenden Termin oder einen Service-(v2-)Termin.
-
Überprüfe die verfügbaren Reiter:
- Details
- Teilnehmer
- Formulareinsendung
- Notizen
- Aktivitätsprotokoll
-
Zahlungen
- Wähle einen Reiter aus, um Termininformationen einzusehen oder zu verwalten.
- Aktualisiere Termindetails, überprüfe Teilnehmer, sieh Formulareinsendungen ein, füge Notizen hinzu, prüfe Aktivitäten oder ziehe Zahlungen basierend auf den verfügbaren Optionen ein.
Häufig gestellte Fragen
F: Wo finde ich die einheitliche Terminansicht?A: Öffne die mobile LeadConnector-App, wechsle zum Menüpunkt Kalender und öffne einen bestehenden Termin. F: Welche App-Version ist erforderlich?
A: Die einheitliche Terminansicht ist ab Version 4.12.0 (816) verfügbar. F: Warum sehe ich den Reiter „Zahlungen“ nicht?
A: Der Reiter „Zahlungen“ erscheint nur, wenn Zahlungen für den jeweiligen Termin oder Kalender konfiguriert sind. F: Kann ich Zahlungen direkt über die Terminansicht einziehen?
A: Ja. Wenn Zahlungen eingerichtet sind, können Nutzer über den Reiter „Zahlungen“ Beträge einziehen, eine Karte belasten, eine manuelle Zahlung erfassen und den Transaktionsverlauf einsehen. F: Kann ich Einsendungen benutzerdefinierter Formulare in der mobilen Terminansicht sehen?
A: Die Unterstützung für benutzerdefinierte Formulare ist für ein zukünftiges Update geplant. Die aktuelle Version unterstützt im Reiter „Formulareinsendung“ Standardformulare. F: Sind Terminnotizen für Kunden sichtbar?
A: Notizen im Reiter „Notizen“ sind ausschließlich für die interne Nutzung im Team vorgesehen. F: Kann ich einzelne Teilnehmer bei Gruppenbuchungen verwalten?
A: Die Verwaltung einzelner Teilnehmer bei Gruppenbuchungen ist für ein zukünftiges Update geplant.