Chancen V2 Mobile-Erlebnis
Passe Chancen an, handle und schließe Geschäfte schneller ab mit einem überarbeiteten mobilen Arbeitsbereich für das Lead-Management mit personalisierten Karten, Schnellaktionen und integrierten Details. Was du lernen wirst Diese Anleitung behandelt das verbesserte mobile Chancen-Erlebnis, das einen modernen, intuitiven Arbeitsbereich bietet, um die Produktivität zu steigern und Abschlüsse von unterwegs zu optimieren. Du erfährst, wie du Chancen-Karten mit über 40 Feldern anpasst, Schnellaktionen direkt aus deiner Pipeline ausführst und jeden Aspekt deiner Kontakte – von Notizen bis zu Terminen – in einer einheitlichen Ansicht verwaltest. Inhaltsverzeichnis 1 Was ist das Chancen V2 Mobile-Erlebnis? 2 Wichtigste Vorteile 3 Anpassbare Chancen-Karten 4 Verbesserte Pipeline-Ansicht 5 All-in-One-Chancen-Ansicht 6 So richtest du Chancen V2 auf dem Smartphone ein 7 Häufig gestellte Fragen 1Was ist das Chancen V2 Mobile-Erlebnis?
Das mobile Chancen V2-Erlebnis gestaltet das Lead-Management für Vertriebsteams unterwegs neu. Dieses Update bietet personalisierte Kartenlayouts und integrierte Funktionen, sodass du direkt von deinem Mobilgerät sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen und Schnellaktionen hast. Indem alles, was du brauchst – von anpassbaren Feldern bis hin zu Notizen, Aufgaben und Terminen –, in einem modernen Arbeitsbereich zusammengefasst wird, verbringst du weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Bildschirmen und mehr Zeit mit dem Abschließen von Geschäften. 2Wichtigste Vorteile
Diese Überarbeitung wurde für deine Produktivität entwickelt. Durch weniger Klicks und die sofortige Bereitstellung wichtiger Details unterstützt das verbesserte mobile Erlebnis deine Vertriebsteams dabei, mehr Abschlüsse zu erzielen. Zeit sparen — Greife mit weniger Klicks und schnellerer Navigation auf wichtige Chancen-Details zu. Umsatz steigern — Beschleunige Follow-ups mit Schnellaktionen direkt von den Chancen-Karten. Teams stärken — Passe Ansichten für mehr Übersicht und bessere Kontrolle über jeden Kontakt an. Kunden begeistern — Reagiere schnell über eine All-in-One-Oberfläche, die Notizen, Aufgaben und Termine integriert. 3Anpassbare Chancen-Karten
Passe die Chancen-Karten der mobilen App an deinen Arbeitsablauf an. Wähle aus über 40 Feldern und Schnellaktionen, damit deine Pipeline nur das anzeigt, was für deinen Vertriebsprozess am wichtigsten ist. Du kannst bis zu 4 benutzerdefinierte Felder auf jeder Karte anzeigen, plus 3 zusätzliche Felder – Name, Wert und Verantwortlicher –, die bei Auswahl immer in der obersten Zeile erscheinen. Zu den Standardfeldern gehören Name, Wert, Verantwortlicher, Quelle, Unternehmen und Grund für Verlust.
Profi-Tipp
Deine Anpassungen gelten nur für das Layout der mobilen App. Desktop- und Webansichten bleiben unverändert und behalten ihre eigenen Konfigurationen.
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Verbesserte Pipeline-Ansicht
Die aktualisierte Pipeline-Ansicht stellt alle wichtigen Aktionen direkt bereit, sodass kein Wechseln zwischen Ansichten erforderlich ist. Du kannst mit angepassten Karten interagieren, die direkte Aktionen wie Anrufen, Hinzufügen von Notizen, Aufgaben oder Tags sowie das Ändern von Phasen ermöglichen – alles direkt aus der Pipeline-Ansicht. Zu den standardmäßigen Schnellaktionen gehören Nachricht, Tag hinzufügen, Aufgabe hinzufügen und Chance verschieben. Aktive Badges zeigen Zähler für Konversationen, Notizen, Aufgaben und Tags an, damit du keine Aktualisierung verpasst.
Smarter arbeiten
Alles, was du brauchst, in einer Ansicht
Verwalte Kontakte, Aufgaben, Notizen und Termine, ohne die Chancen-Karte zu verlassen.
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All-in-One-Chancen-Ansicht
Diese konsolidierte Ansicht vereint alle Aspekte von Kontaktinformationen auf einem übersichtlichen Bildschirm. Jedes Detail – ob Anrufprotokolle, Nachrichten, Aufgaben oder Termine – ist direkt zugänglich, ohne die Karte verlassen zu müssen. Nutze die oberen Schnellaktionen wie Anrufen, Nachricht und Tag für schnelle Interaktionen. Wechsle einfach zwischen den integrierten Tabs für Details, Aufgaben, Notizen, Termine und Transaktionen, um alles an einem Ort zu verwalten. Bearbeite Informationen, füge Aktualisierungen hinzu und verfolge Aktivitäten nahtlos.
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So richtest du Chancen V2 auf dem Smartphone ein
Die Einrichtung des verbesserten mobilen Erlebnisses ist unkompliziert. Befolge diese Schritte, um deinen Arbeitsablauf für schnellere und effizientere Abschlüsse anzupassen. Schritt 1 Passe deine Chancen-Karten an Öffne die mobile App und navigiere zu Chancen → Einstellungen → Karten anpassen. Wähle aus über 40 Feldern und verschiedenen Schnellaktionen. Aktiviere deine Konfiguration, indem du bis zu 7 Felder zusammen mit deinen bevorzugten Schnellaktionen auswählst, und tippe dann auf Speichern. Deine personalisierten Chancen-Karten werden sofort aktualisiert.
Schritt 2
Erkunde die aktualisierte Pipeline-Ansicht
Navigiere in der mobilen App zu Chancen → Pipelines.
Erkunde die aktualisierten Phasen und interagiere mit deinen angepassten Karten. Führe Schnellaktionen wie Anrufen, Hinzufügen von Notizen oder Aufgaben, Taggen und Phasenwechsel direkt von der Karte aus.
Schritt 3
Nutze die All-in-One-Chancen-Ansicht
Tippe auf eine beliebige Chancen-Karte in deiner Pipeline, um die Detailansicht zu öffnen.
Nutze die oberen Schnellaktionen für sofortigen Kontakt (Anrufen, Nachricht, Tag). Wechsle zwischen den Tabs – Details, Aufgaben, Notizen, Termine und Transaktionen –, um jeden Aspekt der Chance auf einem einheitlichen Bildschirm zu verwalten.
Einrichtung abgeschlossen
Alles ist eingerichtet. Deine mobilen Chancen sind jetzt für eine schnellere Verwaltung optimiert. Achte auf die Zähler bei Konversationen, Notizen, Aufgaben und Tags, um keine Aktualisierung zu verpassen.
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Häufig gestellte Fragen
F: Setzt dieses Update mein aktuelles mobiles Kartenlayout und die Felder zurück? Ja, dieses Update setzt dein aktuelles mobiles Kartenlayout und die Felder zurück. Du musst deine Einstellungen über die neue Benutzeroberfläche neu konfigurieren. F: Was sind die Standardfelder auf den Chancen-Karten? Zu den Standardfeldern gehören Name, Wert, Verantwortlicher, Quelle, Unternehmen und Grund für Verlust. Du kannst diese Felder anpassen, indem du zu Chancen → Einstellungen → Karten anpassen navigierst. F: Wie viele benutzerdefinierte Felder kann ich auf jeder Chancen-Karte anzeigen? Du kannst bis zu 4 benutzerdefinierte Felder auf jeder Karte anzeigen. Zusätzlich erscheinen standardmäßig 3 Bonusfelder – Name, Wert und Verantwortlicher – immer in der obersten Zeile jeder Karte, wenn sie ausgewählt sind. F: Welche standardmäßigen Schnellaktionen sind auf den Chancen-Karten verfügbar? Zu den standardmäßigen Schnellaktionen gehören Nachricht, Tag hinzufügen, Aufgabe hinzufügen und Chance verschieben. Du kannst diese Aktionen an deine Arbeitsabläufe anpassen. F: Beeinflussen mobile Anpassungen die Darstellung von Chancen auf dem Desktop? Nein, Anpassungen gelten ausschließlich für die mobile App. Die Desktop- und Webansichten bleiben unverändert und behalten ihre eigenen Konfigurationen. F: Gilt dieses Update sowohl für mobile als auch für Web-Plattformen? Nein, die Anpassungen und Layout-Updates gelten nur für die mobile App. Die Web-Plattform funktioniert weiterhin gemäß deiner bestehenden Web-Konfiguration. F: Beeinflussen Änderungen in der mobilen Anpassung das Web-Layout oder umgekehrt? Nein, in der mobilen App vorgenommene Änderungen gelten nur für das mobile Layout. Ebenso gelten auf der Web-Plattform vorgenommene Änderungen nur für das Web-Layout. Jede Plattform behält unabhängige Konfigurationen bei. F: Wie starte ich mit dem mobilen Chancen V2-Erlebnis? Aktualisiere deine mobile App auf die neueste Version, um auf das verbesserte Chancen V2-Erlebnis zuzugreifen. Navigiere nach dem Update zu Chancen → Einstellungen → Karten anpassen, um deinen Arbeitsablauf anzupassen. Brauchst du Hilfe? Wenn du bei der Einrichtung oder Nutzung des mobilen Chancen V2-Erlebnisses auf Probleme stößt, wende dich an den UmsatzAgent Support.- Öffne die mobile App und tippe auf das Hilfe-Symbol, um auf Hilferessourcen in der App zuzugreifen.
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