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Das effiziente Verwalten von Chancen ist wichtig, um eine organisierte und effektive Vertriebs-Pipeline zu pflegen. Der Workflow-Trigger Chance geändert ermöglicht es dir, Aktionen automatisch auszuführen, sobald ein Chancen-Datensatz aktualisiert wird. So kannst du in Echtzeit auf Änderungen innerhalb deiner Pipeline reagieren. Im Gegensatz zum Trigger „Chancenstatus geändert“, der nur Statusaktualisierungen erfasst, erkennt „Chance geändert“ umfassendere Änderungen wie Anpassungen des Chancenwerts, Pipeline-Wechsel, Neuzuweisungen, Tag-Aktualisierungen und Änderungen an benutzerdefinierten Feldern. Diese Anleitung erklärt, wie der Trigger funktioniert, wie du Filter konfigurierst und wie du ihn für optimierte Automatisierungen einsetzt.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was ist der Workflow-Trigger „Chance geändert“?

Der Workflow-Trigger Chance geändert wird ausgelöst, sobald eine Aktualisierung in einem Chancen-Datensatz vorgenommen wird. Dazu gehören:
  • Zuweisungsänderungen
  • Pipeline-Verschiebungen
  • Aktualisierungen des Chancenwerts
  • Aktualisierungen des Verlustgrunds
  • Statusänderungen
  • Tag-Aktualisierungen
  • Änderungen an benutzerdefinierten Feldern
Da er alle Feldänderungen einer Chance erfasst (nicht nur den Status), bietet er mehr Flexibilität für die Automatisierung als reine Status-Trigger.

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Wichtigste Vorteile

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Umfassende Erfassung

Löse Automatisierungen basierend auf jeder Chancen-Aktualisierung aus – nicht nur bei Statusänderungen.

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Echtzeit-Benachrichtigungen

Benachrichtige Teammitglieder sofort, wenn wichtige Änderungen an einer Chance vorgenommen werden.

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Bessere Pipeline-Übersicht

Halte Vertriebs- und operative Teams auf demselben Stand, sobald Datensätze aktualisiert werden.

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Anpassbare Automatisierung

Nutze Filter, um genau zu steuern, wann Workflows ausgeführt werden.

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Flexible Operatoren

Verwende Operatoren wie Equals, Has Changed und Has Changed To für eine präzise Steuerung.

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So konfigurierst du den Trigger „Chance geändert“

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Schritt 1: Workflows aufrufen

  1. Navigiere zu Automatisierung.
  2. Klicke auf Workflows.
  3. Wähle einen bestehenden Workflow aus oder klicke auf Workflow erstellen.

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Schritt 2: Trigger „Chance geändert“ hinzufügen

  1. Klicke auf Neuen Trigger hinzufügen.
  2. Suche nach Chance geändert.
  3. Wähle den Trigger aus der Liste aus.

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Schritt 3: Trigger benennen

Gib einen aussagekräftigen Namen in das Feld Workflow-Trigger-Name ein. Eine eindeutige Benennung hilft bei der Verwaltung mehrerer Workflows.

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Schritt 4: Filter anwenden

Filter legen fest, wann der Workflow ausgeführt werden soll. Klicke auf Filter hinzufügen, um das Verhalten des Triggers einzugrenzen.

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Verfügbare Filtertypen

Nachfolgend findest du die am häufigsten verwendeten Filter und ihre Funktionsweise.

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Filter „Zugewiesen an“

Wird ausgelöst, wenn sich die Zuständigkeit für eine Chance ändert. Verfügbare Operatoren:
  • Has Changed — wird ausgelöst, wenn der zugewiesene Benutzer zu einer beliebigen Person wechselt
  • Has Changed To — wird nur ausgelöst, wenn die Chance einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird
  • Equals — wird ausgelöst, wenn Änderungen an Chancen auftreten, die einem ausgewählten Benutzer zugewiesen sind

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Filter „Tag“

Wird ausgelöst, wenn Tags der Chance aktualisiert werden. Nutze diesen Filter, um Aktionen basierend auf zugewiesenen Tags zu automatisieren, wie:
  • Wichtige Chance
  • Follow-up erforderlich
  • VIP

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Filter „In Pipeline“

Steuert die Ausführung basierend auf Pipeline-Änderungen. Operatoren:
  • Has Changed
  • Has Changed To
  • Equals
Hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Pipelines (Vertrieb, Support, Kundenbindung).

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Filter „Chancenwert“

Wird ausgelöst, wenn sich der monetäre Wert der Chance ändert. Nutze diesen Filter, um:
  • Vertriebsleiter zu benachrichtigen, wenn der Wert steigt
  • Prüfungs-Workflows auszulösen, wenn der Wert sinkt
  • Hochwertige Chancen anders weiterzuleiten
Zu den Operatoren gehören:
  • Equals
  • Greater than
  • Less than
  • Has Changed

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Filter „Verlustgrund“

Wird ausgelöst, wenn ein Verlustgrund hinzugefügt oder aktualisiert wird. Operatoren:
  • Has Changed
  • Has Changed To
  • Equals
Beispiel: Sende automatisch ein Rabatt-Follow-up, wenn der Verlustgrund „Preis zu hoch“ ist.

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Filter „Status“

Wird ausgelöst, wenn sich der Chancenstatus ändert. Operatoren:
  • Is
  • Is Not
  • Has Changed
  • Has Changed To

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Filter für benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Chancen-Felder können ebenfalls als Filter verwendet werden. Unterstützte Feldtypen:

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Kontrollkästchen-Felder

  • Added
  • Removed
  • Equals

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Optionsfeld-Auswahlfelder (Radio)

  • Has Changed
  • Has Changed To
  • Equals
  • Has Changed
  • Has Changed To
  • Equals

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Datumsfelder

  • Has Changed
  • Has Changed To
  • Equals
Diese ermöglichen eine präzise Automatisierung basierend auf strukturierten Datenänderungen.

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Workflow-Aktionen einrichten

Nachdem du Trigger und Filter konfiguriert hast:
  1. Klicke auf Trigger speichern.
  2. Füge die gewünschten Workflow-Aktionen hinzu.
Häufige Aktionen sind:
  • E-Mail oder SMS senden
  • Aufgabe erstellen oder aktualisieren
  • Kontakt-Datensatz aktualisieren
  • Chance verschieben
  • Weiteren Workflow auslösen
  1. Klicke auf Speichern.
  2. Nutze Workflow testen.
  3. Schalte auf Veröffentlichen, um die Automatisierung zu aktivieren.

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Häufig gestellte Fragen

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F: Worin liegt der Unterschied zu „Chancenstatus geändert“?

„Chance geändert“ erfasst jede Änderung innerhalb eines Chancen-Datensatzes. „Chancenstatus geändert“ erfasst ausschließlich Statusänderungen.

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F: Kann ich mehrere Filter verwenden?

Ja. Du kannst mehrere Filter kombinieren, um die Ausführungsbedingungen präzise festzulegen.

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F: Wie teste ich den Trigger?

Aktualisiere eine Chance manuell und prüfe den Reiter Ausführungsprotokolle.

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F: Funktioniert das mit benutzerdefinierten Feldern?

Ja. Alle benutzerdefinierten Chancen-Felder können als Filter genutzt werden.

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F: Was ist der Unterschied zwischen Has Changed und Has Changed To?

Has Changed wird ausgelöst, wenn sich das Feld auf einen beliebigen Wert ändert. Has Changed To wird nur ausgelöst, wenn es sich auf einen bestimmten ausgewählten Wert ändert.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn sich der Trigger „Chance geändert“ nicht wie erwartet verhält:
  • Prüfe, ob die richtigen Filter konfiguriert sind
  • Stelle sicher, dass der Workflow veröffentlicht ist
  • Überprüfe die Ausführungsprotokolle
  • Vergewissere dich, dass die Feldwerte korrekt aktualisiert werden
Falls das Problem weiterhin besteht, halte deine Workflow-Konfigurationsdetails sowie ein Beispiel für eine Chancen-Aktualisierung bereit und wende dich an den UmsatzAgent Support.

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