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Die Funktion Unternehmen ermöglicht es dir, Beziehungen auf Unternehmensebene zu verwalten, anstatt dich nur auf einzelne Kontakte zu konzentrieren. Das ist besonders nützlich, wenn du mit mehreren Kontakten aus derselben Organisation arbeitest oder eine zentrale Übersicht über Unternehmensdaten benötigst. Mit Unternehmen kannst du wichtige Details speichern, benutzerdefinierte Felder erstellen, Datensätze filtern und sortieren sowie sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Datenfelder durchsuchen. So hat dein Team stets strukturierten und organisierten Zugriff auf Unternehmensinformationen.
INHALTSVERZEICHNIS

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Was ist die Unternehmen-Funktion?

Die Unternehmen-Funktion ermöglicht es dir, Geschäftseinheiten getrennt von einzelnen Kontakten zu organisieren und zu verwalten. Dies sorgt für eine bessere Übersicht über Daten, Aktivitäten und Beziehungen auf Unternehmensebene. Anstatt separate Kontaktdatensätze ohne Kontext zu verwalten, bietet Unternehmen eine konsolidierte Ansicht geschäftlicher Informationen wie:
  • Unternehmensname
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Website
  • Adressdaten
  • Beschreibung
  • Benutzerdefinierte Unternehmensattribute
Diese Struktur verbessert die Organisation, Segmentierung und Berichterstattung.

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Unternehmensdetails erstellen, bearbeiten und speichern

Du kannst ganz einfach neue Unternehmen hinzufügen oder bestehende Datensätze aktualisieren, um Unternehmensdaten stets präzise und aktuell zu halten.

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Ein neues Unternehmen hinzufügen

So erstellst du ein neues Unternehmen:
  1. Öffne Kontakte.
  2. Klicke auf den Tab Unternehmen.
  3. Wähle Unternehmen hinzufügen.
  4. Gib die erforderlichen Details ein.
  5. Klicke auf Speichern.

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Bereich für Unternehmensdetails

Du kannst Folgendes speichern:
  • Unternehmensname
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Website
  • Adresse (Bundesland/Kanton, Stadt, Postleitzahl, Land)
  • Beschreibung
Die zentrale Speicherung aller Unternehmensdaten an einem Ort verbessert die Zusammenarbeit und Datengenauigkeit.

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Benutzerdefinierte Felder erstellen und verwalten

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, zusätzliche unternehmensspezifische Daten zu erfassen, die auf dein Geschäft zugeschnitten sind. Du kannst Felder erstellen wie:
  • Branche
  • Umsatzbereich
  • Mitarbeiteranzahl
  • Interne Klassifizierungen
  • Dienstleistungskategorien

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Ein benutzerdefiniertes Feld erstellen

So erstellst du ein benutzerdefiniertes Feld:
  1. Klicke auf Felder verwalten.
  2. Wähle Feld hinzufügen.
  3. Wähle den Feldtyp.
  4. Gib den Feldnamen ein.
  5. Weise es dem Objekt Unternehmen zu.
  6. Klicke auf Speichern.
Mit benutzerdefinierten Feldern kannst du individuell anpassen, wie Unternehmensdaten erfasst und segmentiert werden.

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Listenansicht anpassen

Die Listenansicht für Unternehmen kann so angepasst werden, dass nur die Felder angezeigt werden, die für dein Team am wichtigsten sind.

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Angezeigte Spalten verwalten

So passt du deine Listenansicht an:
  1. Klicke auf Felder verwalten.
  2. Wähle Spalten aus oder ab.
  3. Klicke auf Anwenden.
Du kannst die Sichtbarkeit folgender Felder steuern:
  • Website
  • Bundesland/Region
  • Stadt
  • Beschreibung
  • Benutzerdefinierte Felder
Dies sorgt für eine übersichtlichere und effizientere Arbeitsansicht.

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Erweiterte Filter

Erweiterte Filter helfen dir dabei, Unternehmensdatensätze anhand bestimmter Bedingungen einzugrenzen.

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Filter anwenden

Du kannst filtern nach:
  • Standardfeldern (E-Mail, Telefon, Stadt, Bundesland)
  • Benutzerdefinierten Feldern
  • Mehreren UND- / ODER-Bedingungen
Dadurch findest du schnell:
  • Unternehmen in einer bestimmten Region
  • Unternehmen ohne hinterlegte Telefonnummer
  • Unternehmen, die bestimmten Branchenkriterien entsprechen
  • Unternehmen mit bestimmten Beschreibungen
Erweiterte Filter verbessern die Segmentierung und Datengenauigkeit.

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Sortierung

Die Sortierung hilft dir, Unternehmensdatensätze für eine schnelle Prüfung zu ordnen.

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Unternehmen sortieren

Du kannst sortieren nach:
  • Unternehmensname
  • Erstellungsdatum
  • Adresse
  • Stadt
  • Bundesland
  • Postleitzahl
  • Benutzerdefinierten Feldern
Durch das Sortieren kannst du die wichtigsten Datensätze für deine Arbeitsabläufe priorisieren.

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Suche über Standard- und benutzerdefinierte Felder

Mit der Suchfunktion kannst du Unternehmensdatensätze schnell finden. Die Suche unterstützt:
  • Unternehmensname
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • Adressfelder
  • Benutzerdefinierte Felder (sofern als durchsuchbar konfiguriert)
So bleibt gewährleistet, dass Informationen auch bei wachsender Datenbank leicht auffindbar bleiben.

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Beispiel-Anwendungsfälle

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Vertriebsteams

Verfolge potenzielle Unternehmenskunden und pflege strukturierte Geschäftsdatensätze, um die Pipeline-Übersicht zu verbessern.

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Account Management

Pflege aktuelle Daten auf Unternehmensebene für Partner, Lieferanten und Kunden.

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Marketingteams

Segmentiere Unternehmen nach Branche, Standort oder Kriterien aus benutzerdefinierten Feldern für zielgerichtete Kampagnen.

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Häufig gestellte Fragen

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F: Kann ich mehrere Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen?

Ja. Mehrere Kontakte können demselben Unternehmensdatensatz zugeordnet werden.

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F: Kann ich unbegrenzt viele benutzerdefinierte Felder erstellen?

Du kannst mehrere benutzerdefinierte Felder basierend auf deinen Kontolimits und deiner Konfiguration erstellen.

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F: Kann ich nach benutzerdefinierten Feldern filtern?

Ja. Benutzerdefinierte Felder können nach der Erstellung in erweiterten Filtern verwendet werden.

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F: Wirkt sich das Anpassen der Listenansicht auf andere Benutzer aus?

Die Spaltensichtbarkeit gilt für deine aktuelle Ansicht, aber Einstellungen für durchsuchbare Felder können global gelten.

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F: Kann ich nach benutzerdefinierten Feldern suchen?

Ja, sofern diese Felder als durchsuchbar konfiguriert sind.

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Brauchst du Hilfe?

Wenn Probleme bei der Verwaltung von Unternehmen auftreten:
  • Prüfe, ob beim Erstellen von Feldern das richtige Objekt (Unternehmen statt Kontakt) ausgewählt ist.
  • Stelle sicher, dass benutzerdefinierte Felder ordnungsgemäß gespeichert wurden.
  • Aktualisiere die Seite, falls Filter oder Sortierungen nicht aktualisiert werden.
  • Überprüfe deine Berechtigungen, falls bestimmte Optionen nicht sichtbar sind.
Falls das Problem weiterhin besteht, halte Folgendes bereit:
  • Die durchgeführten Schritte
  • Screenshots (falls zutreffend)
  • Den verwendeten Feldnamen oder Filter
Wende dich mit diesen Details an den UmsatzAgent Support.