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# UmsatzAgent Mobile App Schnelleinstieg

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Die mobile App gibt dir Zugriff auf wichtige Kunden-, Vertriebs-, Terminierungs-, Zahlungs- und Kommunikationswerkzeuge, während du unterwegs bist. Du kannst Konversationen, Chancen, Rechnungen, Bewertungen, Termine, Kontakte und Aufgaben direkt über dein Smartphone verwalten.

 

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## Inhaltsverzeichnis

* [Was ist die mobile App?](#was-ist-die-mobile-app)
* [Hauptvorteile der mobilen App](#hauptvorteile-der-mobilen-app)
* [Einstellungen der mobilen App anpassen](#einstellungen-der-mobilen-app-anpassen)
* [Chancen verwalten](#chancen-verwalten)
* [Rechnungen erstellen und verwalten](#rechnungen-erstellen-und-verwalten)
* [Geschäftseinblicke einsehen](#geschaeftseinblicke-einsehen)
* [Aufgaben überwachen](#aufgaben-ueberwachen)
* [Konversationen verwalten](#konversationen-verwalten)
* [Bewertungen verwalten](#bewertungen-verwalten)
* [Termine vereinbaren](#termine-vereinbaren)
* [Kontakte verwalten](#kontakte-verwalten)
* [Quick Actions nutzen](#quick-actions-nutzen)
* [Häufig gestellte Fragen](#haeufig-gestellte-fragen)
* [Brauchst du Hilfe?](#brauchst-du-hilfe)

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## Was ist die mobile App?

Die mobile App ist ein mobiler Arbeitsbereich zur Verwaltung deiner täglichen Geschäftsaktivitäten über das Smartphone. Sie bündelt Kunden-Konversationen, Kontakte, Termine, Chancen, Rechnungen, Bewertungen, Aufgaben und Leistungsinformationen, sodass du reagieren und handeln kannst, ohne die Desktop-Anwendung zu öffnen.

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## Hauptvorteile der mobilen App

Der mobile Zugriff hilft dir, produktiv zu bleiben, wenn du nicht am Schreibtisch arbeitest und gängige Aufgaben schnell erledigen musst.

* **Kundenkommunikation:** Lies Konversationen und antworte direkt über dein Smartphone.
* **Vertriebssteuerung:** Behalte Chancen und Pipeline-Phasen von unterwegs im Blick.
* **Terminplanung:** Sieh Kalender ein, buche Termine und blockiere nicht verfügbare Zeiten.
* **Zahlungen und Rechnungen:** Erstelle Rechnungen und fordere Zahlungen an, sobald die Zahlungsabwicklung eingerichtet ist.
* **Kontaktverwaltung:** Durchsuche deine Datenbank und füge neue Kontakte hinzu.
* **Quick Actions:** Starte häufige Aktionen, ohne durch mehrere Bereiche navigieren zu müssen.

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## Einstellungen der mobilen App anpassen

Über die allgemeinen Einstellungen kannst du die App an deine Vorlieben und deine Gerätekonfiguration anpassen.

1. Öffne das Hauptmenü.
2. Wähle das **Zahnrad-Symbol**.
3. Passe die verfügbaren Einstellungen nach Bedarf an.

Mögliche Einstellungen sind:

* Helles oder dunkles Erscheinungsbild
* Systembasiertes Erscheinungsbild
* App-Sprache
* Informationen zur App-Version
* Abmelden

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## Chancen verwalten

Der Bereich Chancen hilft dir, aktive Interessenten und Abschlüsse in deinen Vertriebs-Pipelines zu überwachen, ohne die Desktop-Anwendung zu öffnen.

Du kannst:

* Chancen nach Pipeline-Phase einsehen.
* Zwischen den verfügbaren Pipeline-Phasen wechseln.
* Chancen nach Zeitraum filtern.
* Datensätze sortieren.
* Zusätzliche Filter anwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen.

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## Rechnungen erstellen und verwalten

Mit den mobilen Rechnungsfunktionen kannst du Zahlungsaktivitäten einsehen und neue Rechnungen direkt über dein Smartphone erstellen.

1. Öffne das Hauptmenü.
2. Wähle **Rechnungen**.
3. Wähle das **+**-Symbol.
4. Wähle **Einmalige Rechnung** oder **Wiederkehrende Rechnung**.
5. Trage die Rechnungsdetails ein.
6. Überprüfe die Angaben.
7. Sende die Rechnung.

Im selben Bereich kannst du auch bestehende Rechnungen und deren aktuellen Status einsehen.

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## Geschäftseinblicke einsehen

Einblicke bieten eine übergeordnete Übersicht über deine Geschäftsaktivitäten, damit du die Leistung schnell erfassen kannst, ohne einzelne Datensätze zu öffnen.

Verfügbare Informationen können sein:

* Gesamtzahl der Chancen
* Pipeline-Wert
* Marketing-Aktivität
* Gesamtzahl der Kontakte
* Benutzeraktivität
* Outreach-Aktivität
* Leistung für einen ausgewählten Zeitraum

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## Aufgaben überwachen

Der Bereich Aufgaben hilft dir, zugewiesene Arbeiten im Blick zu behalten und offene Zuständigkeiten von unterwegs zu überwachen.

Öffne **Aufgaben** im Hauptmenü, um zugewiesene Aufgaben einzusehen und offene Punkte nachzuverfolgen.

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## Konversationen verwalten

Im Bereich Konversationen kannst du mit Kontakten kommunizieren und laufende Kundeninteraktionen über dein Smartphone verwalten.

Du kannst:

* Den Konversationsverlauf einsehen.
* Konversationen filtern.
* SMS senden.
* E-Mails senden, sofern verfügbar.
* Bilder und unterstützte Dateien anhängen.
* Nachrichtenvorlagen verwenden.
* Zahlungen anfordern, wenn die Zahlungsabwicklung eingerichtet ist.

### Wischgesten in Konversationen nutzen

Wischgesten ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf häufige Konversationsaktionen, ohne jede Konversation einzeln öffnen zu müssen.

Je nach verfügbarer Aktion kannst du:

* Eine Konversation als ungelesen markieren.
* Weitere Konversationsoptionen öffnen.
* Kontaktinformationen einsehen.
* Aufgaben hinzufügen.
* Tags einsehen.

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## Bewertungen verwalten und Bewertungsanfragen senden

Der Bereich Bewertungen hilft dir, Kundenfeedback zu überwachen und Bewertungsanfragen direkt aus der mobilen App zu versenden.

1. Öffne **Bewertungen**.
2. Wähle das **+**-Symbol.
3. Wähle den Kunden aus.
4. Wähle die verfügbare Option für SMS-Bewertungsanfragen.
5. Sende die Anfrage.

Die Anfrage nutzt die für dein Konto hinterlegte Konfiguration für Bewertungsnachrichten.

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## Kalender einsehen und Termine vereinbaren

Der Bereich Kalender bietet dir mobilen Zugriff auf deine Zeitpläne, Termine und Verfügbarkeiten.

Du kannst bestehende Termine einsehen, Zeiten blockieren und neue Termine erstellen.

1. Öffne **Kalender**.
2. Wähle das **+**-Symbol.
3. Wähle die Termin-Option.
4. Wähle Datum und Uhrzeit.
5. Gib den Termintitel ein.
6. Wähle den passenden Kalender aus.
7. Wähle **Speichern**.

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## Kontakte verwalten

Der Bereich Kontakte gibt dir von unterwegs Zugriff auf deine Kundendatenbank.

Du kannst:

* Nach Kontakten suchen.
* Kontaktdatensätze öffnen.
* Kontaktinformationen einsehen.
* Neue Kontakte manuell hinzufügen.

Um einen Kontakt hinzuzufügen, öffne **Kontakte**, wähle das **+**-Symbol, gib die Kontaktinformationen ein und speichere den Datensatz.

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## Quick Actions nutzen

Das Blitz-Symbol für Quick Actions bietet Direktzugriffe auf häufig genutzte Funktionen, sodass du Routineaufgaben erledigen kannst, ohne vorher in den jeweiligen Bereich navigieren zu müssen.

Verfügbare Aktionen können sein:

* Eine E-Mail senden.
* Eine SMS senden.
* Einen Kontakt hinzufügen.
* Einen Termin buchen.
* Eine Bewertung anfragen.
* Einen Anruf tätigen.

### Einen Anruf tätigen

Über die Anruf-Verknüpfung kannst du schnell einen ausgehenden Anruf starten.

1. Wähle das **Quick Actions**-Symbol.
2. Wähle die Anruf-Option.
3. Suche den Kontakt oder wähle ihn aus.
4. Starte den Anruf.

### Eine schnelle SMS senden

Über die SMS-Verknüpfung kannst du jemanden kontaktieren, ohne den gesamten Bereich Konversationen öffnen zu müssen.

1. Wähle das **Quick Actions**-Symbol.
2. Wähle die SMS-Option.
3. Suche nach dem Kontakt.
4. Gib deine Nachricht ein.
5. Sende die Nachricht.

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## Häufig gestellte Fragen

**F: Kann ich Chancen über die mobile App verwalten?**

Ja. Du kannst Chancen, Pipeline-Phasen, Datumsbereiche, Sortieroptionen und verfügbare Filter einsehen.

**F: Kann ich Rechnungen über mein Smartphone erstellen?**

Ja. Du kannst einmalige und wiederkehrende Rechnungen im Bereich Rechnungen erstellen.

**F: Kann ich eine Zahlung aus einer Konversation heraus anfordern?**

Ja, wenn ein unterstützter Zahlungsanbieter verknüpft ist und Zahlungsanforderungen für dein Konto verfügbar sind.

**F: Kann ich Termine über die mobile App vereinbaren?**

Ja. Du kannst Termine erstellen und Zeiten im Bereich Kalender blockieren.

**F: Kann ich Bewertungsanfragen über die App senden?**

Ja. Öffne Bewertungen, wähle den Kunden aus und sende die verfügbare Bewertungsanfrage.

**F: Kann ich das Erscheinungsbild der App ändern?**

Ja. In den allgemeinen Einstellungen kannst du den hellen Modus, den dunklen Modus oder ein systembasiertes Erscheinungsbild wählen.

**F: Was sind Quick Actions?**

Quick Actions sind Schnellzugriffe für häufige Aktionen wie Anrufen, Nachrichten schreiben, Kontakte hinzufügen, Termine buchen und Bewertungen anfragen.

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## Brauchst du Hilfe?

Wenn eine mobile Funktion fehlt oder sich nicht wie erwartet verhält, vergewissere dich zuerst, dass du im richtigen Konto angemeldet bist und die Funktion für deinen Benutzer freigeschaltet ist.

Prüfe folgende Punkte:

* Du nutzt die neueste Version der mobilen App.
* Du bist im richtigen Konto angemeldet.
* Dein Benutzer hat Zugriff auf die gewünschte Funktion.
* Der benötigte Kontakt, die Chance, der Kalender, die Rechnung oder die Aufgabe ist vorhanden.
* Ein unterstützter Zahlungsanbieter ist verknüpft, bevor du Zahlungen anforderst.
* Beim Erstellen eines Termins ist der richtige Kalender ausgewählt.
* Beim Senden von Nachrichten oder Bewertungsanfragen ist der richtige Kontakt ausgewählt.
* Filter blenden die gesuchten Datensätze nicht aus.
* Dein Gerät verfügt über eine aktive Internetverbindung.
* Erforderliche Geräteberechtigungen für Funktionen wie Anrufe oder Anhänge sind erteilt.

Besteht das Problem weiterhin, sammle Angaben zur betroffenen Funktion, zum Gerätetyp, zur App-Version, zum erwarteten Verhalten, zu etwaigen Fehlermeldungen und zu den Schritten, die zum Problem geführt haben, und wende dich an den UmsatzAgent Support.


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