> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://support.umsatzagent.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # So erstellst und nutzt du benutzerdefinierte Felder > Benutzerdefinierte Felder helfen dir dabei, Informationen zu erfassen und zu organisieren, die über standardmäßige Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse… Benutzerdefinierte Felder helfen dir dabei, Informationen zu erfassen und zu organisieren, die über standardmäßige Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinausgehen. Sie ermöglichen es dir, Datensätze, Formulare, Workflows und Pipelines an deine Geschäftsprozesse anzupassen und die Verwaltung von Kontakten und Chancen zu optimieren. *** **INHALTSVERZEICHNIS** * [Was sind benutzerdefinierte Felder?](#was-sind-benutzerdefinierte-felder) * [Wichtigste Vorteile von benutzerdefinierten Feldern](#wichtigste-vorteile-von-benutzerdefinierten-feldern) * [Benutzerdefinierte Felder für Kontakte im Vergleich zu Chancen](#benutzerdefinierte-felder-fuer-kontakte-im-vergleich-zu-chancen) * [Benutzerdefinierte Felder mit Ordnern organisieren](#benutzerdefinierte-felder-mit-ordnern-organisieren) * [So richtest du benutzerdefinierte Felder ein](#so-richtest-du-benutzerdefinierte-felder-ein) * [Häufig gestellte Fragen](#haeufig-gestellte-fragen) * [Brauchst du Hilfe?](#brauchst-du-hilfe) *** ## Was sind benutzerdefinierte Felder? Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, zusätzliche Informationen über Kontakte oder Chancen zu speichern, die über die standardmäßig in deinem Konto verfügbaren Felder hinausgehen. Diese Felder können überall verwendet werden: * Formulare * Umfragen * Pipelines * Workflows * Automatisierung * Smart Lists * Kontaktdatensätze * Chancendatensätze Benutzerdefinierte Felder ermöglichen die Erfassung geschäftsspezifischer Details wie: * Kontakttyp * Budgetspanne * Bevorzugte Kontaktmethode * Empfehlungsquelle * Immobilientyp * Zeitraum bis zum Abschluss Dies sorgt für übersichtlichere Datensätze, bessere Segmentierung und personalisiertere Automatisierungen. *** ## Wichtigste Vorteile von benutzerdefinierten Feldern Benutzerdefinierte Felder bieten Flexibilität und Struktur in deinem Konto und deiner Automatisierungseinrichtung. Vorteile im Überblick: * Erfasse geschäftsspezifische Daten * Organisiere Kontakt- und Abschlussinformationen effizienter * Personalisiere E-Mail- und SMS-Automatisierungen mithilfe von Platzhaltern * Erstelle bessere Smart Lists und Workflow-Filter * Zeige wichtige Informationen direkt in Datensätzen und Pipelines an * Gruppiere zusammengehörige Felder mithilfe von Ordnern für übersichtlichere Layouts *** ## Benutzerdefinierte Felder für Kontakte im Vergleich zu Chancen Die Wahl des richtigen Feldtyps ist wichtig, da sich Kontaktfelder und Chancenfelder im System unterschiedlich verhalten. ### Benutzerdefinierte Kontaktfelder Benutzerdefinierte Kontaktfelder sind direkt mit einer Person verknüpft. Verwende Kontaktfelder für Informationen wie: * Käufer- oder Verkäufertyp * Geburtstag * Bevorzugte Kontaktmethode * Empfehlungsquelle * Unternehmens-Website Diese Felder können verwendet werden in: * Kontaktdatensätzen * Formularen * Umfragen * Kontakt-Workflows * Smart Lists * E-Mail- und SMS-Personalisierungen ### Benutzerdefinierte Chancenfelder Benutzerdefinierte Chancenfelder gehören zu einem bestimmten Geschäft oder einer Verkaufschance. Verwende Chancenfelder für Informationen wie: * Budgetspanne * Immobilientyp * Dringlichkeit des Geschäfts * Zeitraum bis zum Abschluss * Details zur Verkaufsphase Diese Felder erscheinen in: * Chancendatensätzen * Pipeline-Ansichten * Chancen-Workflows * Berichterstattung und Automatisierung zu Abschlüssen ``` Hinweis: Sobald ein Feld als Kontakt- oder Chancenfeld erstellt wurde, kann dieser Typ nicht mehr geändert werden. ``` *** ## Benutzerdefinierte Felder mit Ordnern organisieren Ordner helfen dabei, zusammengehörige Felder in Abschnitte zu unterteilen, damit Datensätze übersichtlich und leicht navigierbar bleiben. Ordner werden direkt in den Datensatz-Layouts angezeigt und können zusammenhängende Informationen gruppieren. Beispiele: * Käuferinformationen * Objektdetails * Vertriebsqualifizierung * Terminpräferenzen ### Einen Ordner erstellen So erstellst du einen Ordner: * Öffne die Einstellungen * Navigiere zu Benutzerdefinierte Felder * Wähle das Objekt über die Objektauswahl aus * Öffne den Tab Ordner * Klicke auf Ordner erstellen * Gib den Ordnernamen ein * Speichere den Ordner Nach dem Erstellen von Ordnern kannst du ihnen Felder zuweisen, um eine bessere Übersicht zu erhalten. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155079788176/original/drZ2u_TjUQaNte7AooYZROc7xCKGIMlJpw.png?1788259655) *** ## So richtest du benutzerdefinierte Felder ein Befolge diese Schritte, um benutzerdefinierte Felder in deinem Konto zu erstellen und zu organisieren: #### Schritt 1: Navigiere zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder #### Klicke in deinem Konto auf **Einstellungen** und dann auf **Benutzerdefinierte Felder**. *![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155079788258/original/Geeq2-Ipr1WJ5QcFAsuNs-A2yKdvRQUzqQ.png?1788259685)* **Schritt 2:** Wähle das Objekt aus Verwende die Objektauswahl oben auf der Seite, um das Objekt auszuwählen, das du verwalten möchtest. **Schritt 3:** Öffne den Tab Felder Bleibe auf dem Tab **Felder**, um vorhandene Felder anzuzeigen und neue zu erstellen. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155072345406/original/ArQjXTbBSaOsAf_SSKGA7cQQeD6LjThitw.png?1779911757) #### Schritt 4: Klicke auf Feld erstellen #### Klicke oben rechts auf der Seite auf **Feld erstellen**. #### **Schritt 5**\*\*\*\*:\*\*\*\* Wähle einen Feldtyp aus Wähle den Feldtyp aus, den du erstellen möchtest. #### ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155069290219/original/WlNtThFx6snR4gViN1jaJQJGxgatzCMoPQ.png?1776338844) **Schritt 6:** Fülle die Felddetails aus Gib die Felddetails ein, einschließlich Feldname und bei Bedarf Ordner. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155069290765/original/6zaShf6HHJz7SAL7gro4_9WumqfukG6YWw.png?1776339089) **Schritt 7:** Überprüfe die Live-Vorschau Nutze den Bereich Live-Vorschau, um zu prüfen, wie das Feld angezeigt wird. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155069291322/original/EPYVFabzkOzqPJKnuMsnoK2DdkBzTkKCUA.png?1776339395) **Schritt 8:** Erstelle das Feld Klicke auf **Benutzerdefiniertes Feld erstellen**, um das Feld zu speichern. ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155069291497/original/LEN3EzAyraO2t3sfRVZy7T0pi0QgOfAHSQ.png?1776339485) ### Verwende die Seite Benutzerdefinierte Felder Die Seite Benutzerdefinierte Felder enthält ein übersichtliches Layout, mit dem du Felder effizienter verwalten kannst. 1. Verwende die Objektauswahl oben auf der Seite, um zwischen den unterstützten Objekten zu wechseln. 2. Verwende den Tab **Felder**, um benutzerdefinierte Felder anzuzeigen und zu verwalten. 3. Verwende den Tab **Ordner**, um Ordner zu erstellen und zu verwalten. 4. Sortiere die Tabelle nach Spalten, um Felder schneller zu finden. 5. Verwende die Symbole in der Feldliste, um spezielle Feldstatus zu erkennen. *** ## Häufig gestellte Fragen **F: Kann ich ein Kontaktfeld in ein Chancenfeld umwandeln (oder umgekehrt)?** Nein. Du musst das Feld unter dem richtigen Objekttyp neu erstellen. Der Objekttyp eines Feldes kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. **F: Welche Feldtypen kann ich erstellen?** Du kannst Kurztext, Langtext, Dropdowns, Datumsauswahlen, Telefonnummer, E-Mail, Radio-Buttons, Checkbox-Gruppen, URLs und mehr erstellen. **F: Warum werden meine Felder nicht in einem Formular oder Workflow angezeigt?** Stelle sicher, dass der Objekttyp zum Anwendungsfall passt. Nur Kontaktfelder werden in Formularen und Kontakt-Workflows angezeigt. **F: Wie viele Optionen kann das benutzerdefinierte Feld Dropdown (Mehrfachauswahl) haben?** Das Feld Dropdown (Mehrfachauswahl) kann sehr viele Optionen enthalten (50+), sodass es praktisch keine Begrenzung gibt. *** ## Brauchst du Hilfe? Wenn du Hilfe beim Erstellen, Organisieren oder Beheben von Problemen mit benutzerdefinierten Feldern benötigst: Wende dich an den UmsatzAgent Support. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.