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# Aktivitätskarten in Konversationen

> Über Kundeninteraktionen auf dem Laufenden zu bleiben, ist entscheidend für effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Diese Anleitung erklärt…

Über Kundeninteraktionen auf dem Laufenden zu bleiben, ist entscheidend für effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Diese Anleitung erklärt die Funktionen, Vorteile und Anwendungsfälle von Aktivitätskarten, um deinen Workflow zu optimieren.

**INHALTSVERZEICHNIS**

* [Was sind Aktivitätskarten?](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#What-are-Activity-Cards?)
* [Wichtigste Vorteile von Aktivitätskarten](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Key-Benefits-of-Activity-Cards)
* [Wo erscheinen Aktivitätskarten?](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Where-Do-Activity-Cards-Appear?)
* [Verschiedene Arten von Aktivitätskarten](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Different-Types-of-Activity-Cards)
  * [Chancen](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Opportunities)
  * [Termine](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Appointments)
  * [Bitte nicht stören (DND)](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Do-Not-Disturb-\(DND\))
  * [Rechnungen](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Invoices)
* [Häufig gestellte Fragen](https://UmsatzAgentassist.freshdesk.com/a/solutions/articles/155000001322?portalId=48000045315#Frequently-Asked-Questions)

## Was sind Aktivitätskarten?

Aktivitätskarten liefern Echtzeit-Updates zu wichtigen Interaktionen auf der Plattform, ohne dass du zwischen verschiedenen Bereichen wechseln musst. Egal, ob eine neue Chance erstellt, ein Termin verschoben oder eine Rechnung gesendet wird: Diese Karten halten dein Team auf dem Laufenden und ermöglichen den direkten Zugriff auf relevante Aktionen mit nur einem Klick.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155054096750/original/vb5YsKuW5gAOlg1mm9LV_AzcXatfwTB-Lg.png?1758249121)

## Wichtigste Vorteile von Aktivitätskarten

* **Echtzeit-Benachrichtigungen:** Sieh wichtige Aktualisierungen zu Kundeninteraktionen sofort.

* **Nahtlose Workflow-Verwaltung:** Bearbeite und verwalte Chancen, Termine, DND-Status und Rechnungen direkt aus deinen Konversationen heraus.

* **Bessere Team-Zusammenarbeit:** Stellt sicher, dass alle Teammitglieder über wichtige Änderungen informiert sind.

* **Schnellere Entscheidungsfindung:** Führe erforderliche Aktionen mit wenigen Klicks aus und verbessere Reaktionszeit und Effizienz.

## Wo befinden sich Aktivitätskarten in Konversationen?

Aktivitätskarten erscheinen direkt im Konversationsbereich, sodass du relevante Updates in Echtzeit erhältst. Statt verschiedene Bereiche der Plattform manuell zu prüfen, kannst du wichtige Änderungen direkt in deinen laufenden Konversationen verfolgen und darauf reagieren. Das sorgt für mehr Übersicht und eine effektivere Verwaltung von Kundeninteraktionen.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155054096751/original/ODQbVZgqocNfVI26Z2wZJJsp6Dsb2ibCmQ.jpeg?1758249121)

## Verschiedene Arten von Aktivitätskarten

Aktivitätskarten in UmsatzAgent stellen sicher, dass wichtige Updates zu Chancen, Terminen, Kontakteinstellungen und Rechnungen sofort im Konversationsbereich sichtbar sind.

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UmsatzAgent-Profi-Tipp: Aktivitätskarten ermöglichen es oft, das entsprechende Element direkt zu bearbeiten oder zu aktualisieren, ohne den Bereich Konversationen zu verlassen:
Termine anzeigen/aktualisieren: Wenn du auf der Aktivitätskarte auf „Termin anzeigen“ klickst, öffnet sich eine detaillierte Terminübersicht direkt in der Konversation. So behältst du die volle Kontrolle über die Termindetails und kannst alles an einem Ort prüfen und verwalten.
Chancen anzeigen/aktualisieren: 
Rechnung anzeigen/aktualisieren: 
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### 1. Chancen-Karten

Aktivitätskarten zu Chancen erscheinen, sobald eine neue Chance erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. So bleibst du von Beginn an über potenzielle Abschlüsse informiert. Ein Klick auf „Chance anzeigen“ auf der Karte ermöglicht direkte Anpassungen, ohne den Konversationsbereich zu verlassen.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155054096748/original/txcosKE_isAhGWqwHMXiX1WjF7nixZi98g.jpeg?1758249120)

### 2. Termin-Benachrichtigungen

Wann immer ein Termin erstellt, verschoben oder storniert wird, erscheint eine Aktivitätskarte im Konversationsbereich. So behältst du den Terminstatus im Blick, ohne den Bildschirm zu wechseln. Ein Klick auf „Termin anzeigen“ ermöglicht es dir, Details direkt im Konversationsbereich zu bearbeiten.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155079856732/original/OWJrt1Vh9sTMuTsPRiD0G7es5P2FnbGt-w.png?1788311414)

```
UmsatzAgent-Profi-Tipp: Wenn du auf der Aktivitätskarte auf „Termin anzeigen“ klickst, öffnet sich eine detaillierte Terminübersicht direkt im Konversationsbildschirm, ohne dass du den Bereich verlassen musst. Diese Übersicht gibt dir volle Kontrolle über alle Termindetails, sodass du alles an einem Ort prüfen, aktualisieren und verwalten kannst.
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#### Termin anzeigen

Wenn du auf der Aktivitätskarte auf **„Termin anzeigen“** klickst, öffnet sich eine detaillierte Terminübersicht direkt im Konversationsbildschirm. Hierüber kannst du folgende Aktionen durchführen:

* **Schnellübersicht erhalten:** Sieh Termintitel, Datum und Uhrzeit auf einen Blick, um genau zu wissen, wann und wofür der Termin stattfindet.
* **Beteiligte prüfen:** Sieh das zugewiesene Teammitglied und den primären Kontakt des Termins.
* **Meeting-Links und Kalender-Infos aufrufen:** Bei Online-Terminen findest du einen direkten Meeting-Link zur Teilnahme. Zudem siehst du, mit welchem Kalender der Termin verknüpft ist.
* **Buchungsquelle einsehen:** Egal ob über eine Konversation, einen Funnel oder manuell eingetragen: Du siehst die Quelle der Buchung und wer sie vorgenommen hat.
* **Terminstatus aktualisieren:** Bestätige, storniere oder verschiebe den Termin direkt an dieser Stelle.

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### 3. Bitte nicht stören (DND)

Aktivitätskarten benachrichtigen dich, wenn ein Kontakt auf „Bitte nicht stören“ (DND) gesetzt oder von der DND-Liste entfernt wird. Diese Hinweise sorgen für Klarheit über die Kommunikationspräferenzen und stellen sicher, dass Kontakte über den passenden Kanal kontaktiert werden.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155079856725/original/IU1100yeH27ObjBk1Vw4vFOLqpZbUMMdUw.png?1788311385)

### 4. Rechnungsstatus

Wenn eine Rechnung an einen Kontakt gesendet oder eine Zahlung empfangen wird, erscheint eine Aktivitätskarte. Ein Klick auf „Rechnung anzeigen“ leitet dich direkt zur Detailansicht der Rechnung weiter und gibt Zugriff auf Zahlungsstatus und Transaktionsdetails.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/155079856688/original/fyoC56Ado-njzfobTwbJ7YewKi74C7wLDQ.png?1788311316)

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## Häufig gestellte Fragen

**F: Wie verbessern Aktivitätskarten die Workflow-Effizienz?**

Aktivitätskarten bündeln wichtige Updates im Konversationsbereich und reduzieren das Wechseln zwischen verschiedenen Menüs. Dadurch kannst du dich schneller informieren und direkt handeln.

**F: Kann ich anpassen, welche Aktivitätskarten im Konversationsbereich erscheinen?**

Aktuell erscheinen Aktivitätskarten automatisch basierend auf Systemaktionen wie Chancen-Aktualisierungen, Terminänderungen, DND-Statusänderungen und Rechnungen. Eine manuelle Anpassung ist nicht möglich, relevante Updates werden jedoch allen Nutzern angezeigt.

**F: Benachrichtigen Aktivitätskarten alle Teammitglieder?**

Ja, Aktivitätskarten sind für alle Teammitglieder sichtbar, die Zugriff auf den Konversationsbereich haben. Das fördert die Zusammenarbeit und hält das Team synchron.

**F: Kann ich direkt aus einer Aktivitätskarte heraus Aktionen ausführen?**

Ja. Jede Aktivitätskarte enthält eine Schaltfläche zum Anzeigen, mit der du schnell zum jeweiligen Datensatz (Chancen, Termine, DND, Rechnungen) gelangst, um Änderungen vorzunehmen.

**F: Ersetzen Aktivitätskarten E-Mail- oder In-App-Benachrichtigungen?**

Nein, Aktivitätskarten ergänzen bestehende Benachrichtigungen durch kontextbezogene Updates im Konversationsbereich. Je nach deinen Einstellungen erhältst du weiterhin reguläre E-Mail- oder App-Benachrichtigungen.

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## Brauchst du Hilfe?

Falls Aktivitätskarten fehlen oder nicht wie erwartet aktualisiert werden, prüfe zuerst den Kontaktdatensatz, deine Zugriffsrechte auf die Konversation sowie die Aktion, die die Karte auslösen sollte.

Prüfe Folgendes:

* Du befindest dich in der richtigen Konversation des Kontakts.
* Die erwartete Aktion hat tatsächlich stattgefunden (z. B. Chancen-Update, Terminänderung, DND-Änderung, Rechnungsversand oder Zahlung).
* Du hast Zugriff auf die zugehörige Chance, den Termin, die Rechnung oder die Konversation.
* Konversationsfilter blenden ältere Aktivitäten nicht aus.
* Die Aktivitätskarte wird nicht mit einer an den Kontakt gesendeten Nachricht verwechselt.
* Der zugehörige Termin, die Chance oder die Rechnung existiert noch.
* Der DND-Status wurde für den vorgesehenen Kontakt und Kommunikationskanal geändert.
* Du nutzt die Aktion **Termin anzeigen**, **Chance anzeigen** oder **Rechnung anzeigen**, um den verknüpften Datensatz zu öffnen.
* Die Seite wurde nach einer kürzlich erfolgten Aktion neu geladen.

Wenn eine Aktivitätskarte angezeigt wird, sich der verknüpfte Datensatz jedoch nicht öffnen lässt oder unerwartete Daten enthält, stelle sicher, dass der zugrunde liegende Termin-, Chancen-, Rechnungs- oder Kontaktdatensatz nicht verändert oder gelöscht wurde.

Besteht das Problem weiterhin, notiere den betroffenen Kontakt, den Kartentyp, die auslösende Aktion, Datum und Uhrzeit, das erwartete Verhalten und erstelle Screenshots des Konversationsbereichs. Wende dich an den UmsatzAgent Support.


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